安集科技：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司

　 向不特定对象发行可转换公司债券

　　　　　　　　　之

　　　　　　 上市保荐书

　　　　　保荐机构（主承销商）

　　　　　　 二�二二年一月

安集科技向不特定对象发行可转债　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　 声　　明

　　 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证

券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行

业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-2-1

安集科技向不特定对象发行可转债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

声　 明……………………………………………………………………………………………………………. 1

目　 录……………………………………………………………………………………………………………. 2

　　 一、发行人基本情况………………………………………………………………………………… 3

　　 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………….. 16

　　 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……. 17

　　 四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形

　　 的说明……………………………………………………………………………………………………. 18

　　 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项…………………………………………… 18

　　 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序……………………………………. 19

　　 七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排…………………………………………… 20

　　 八、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式…………… 21

　　 九、保荐机构认为应当说明的其他事项………………………………………………….. 21

　　 十、推荐结论…………………………………………………………………………………………. 21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-2-2

安集科技向不特定对象发行可转债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市保荐书

上海证券交易所：

　　 作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“发行

人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保

荐机构，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、

“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管

理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监

会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业

务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

　　 现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

　　 （一）基本资料

公司名称　　　　　　 安集微电子科技（上海）股份有限公司

英文名称　　　　　　 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.

注册资本　　　　　　 5,322.058 万人民币

注册地址　　　　　　 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9 幢底层

成立时间　　　　　　 2006 年 2 月 7 日（2017 年 8 月 2 日整体变更设立股份有限公司）

法定代表人　　　　　 SHUMIN WANG

联系电话　　　　　　 021-20693201

　　 （二）主营业务

　　 公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的

化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领

域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和半导体领域部分

功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应

能力。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，使中国具备了引领

特定新技术的能力。

　　 在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类产品线的布局，旨

在为客户提供完整的一站式解决方案。公司化学机械抛光

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