泛海控股：关于“20泛控01”2022年付息相关情况的公告

证券代码：000046　　　　 证券简称：泛海控股　　　　公告编号：2022-014

债券代码：149035　　　　　　　　　　　　　　　　　　债券简称：20泛控01

　　　　　　　　　 泛海控股股份有限公司

　 关于“20 泛控 01”2022 年付息相关情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2020

年1月23日发行了“泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）”。根据《泛海控股股份有限公司2020年

面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款

的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将本期债券2022

年付息有关事项公告如下：

　　一、本期债券的基本情况

　　（一）债券名称：泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）。

　　（二）债券简称：20泛控01。

　　（三）债券代码：149035。

　　（四）发行总额：人民币12.00亿元。

　　（五）债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人赎回

选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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　　（六）发行利率：7.50%。

　　（七）债券形式：实名制记账式公司债券。

　　（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

　　（九）起息日：2020年1月23日。

　　（十）付息日：2021年至2023年间每年的1月23日为上一计息年

度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期

间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券

的付息日为2021年至2022年每年的1月23日（如遇非交易日，则顺延

至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人

行使赎回权，则付息日为2021年至2022年每年的1月23日（如遇非交

易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

　　（十一）兑付日：本期债券的兑付日为2023年1月23日（如遇非

交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2022年1

月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑

付款项不另计利息）。如发行人行使赎回权，则兑付日为2022年1月

23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付

款项不另计利息）。

　　（十二）最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以

下简称“东方金诚”）于2021年8月30日出具的《东方金诚国际信用

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评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及相关债项信用

等级的公告》（东方金诚公告［2021］203号），东方金诚信用评级委

员会决定将公司主体信用等级由BB下调至C，本期债券债项信用等级

由BB下调至C。

　　（十三）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2020年2月17日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

　　根据公司于2021年5月19日发布于巨潮资讯网的《泛海控股股份

有限公司关于公开发行的公司债券停牌暨调整交易方式的公告》，自

2021年5月21日起，本期债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方

式。

　　（十四）担保情况：公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提

供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司实际控制人卢

志强先生本人为本期债券提供连带责任保证担保。公司以其持有的

11.77亿股武汉中央商务区股份有限公司股权为本期债券提供质押担

保。

　　　 二、本次债券付息方案

　　本期债券票面利率为7.50%，每年付息一次，每10张“20泛控01”

（面值1,000元）派发利息为人民币75.00元（含税）。扣税后个人和

证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为人民币60.00元，

非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张实际取得的利息为人民币75.00

元。

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　　三、本期债券债权登记日、除息日及付息日

　　（一）债权登记日：2022年1月21日。

　　（二）除息日：2022年1月24日。

　　（三）付息日：2022年1月24日。

　　四、本次债券付息对象

　　本期债券本次付息的对象为截至2022年1月21日深圳证券交易所

收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

期债券全体持有人。

　　五、本期债券付息安排

　　受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影

响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。公司后续将采取自行付息

方式，并结合当前资金状况，积极就本期债券利息偿付事宜与持有人

沟通，以期尽早达成持有人认可的解决方案。

　　公司将遵守《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2018

年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公

司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定，履行相关

偿债保障措施，维护债券持有人利益。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　泛海控股股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月二十日

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