金奥博：中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行A股股票之上市保荐书

　　　　中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　 关于

深圳市金奥博科技股份有限公司

　　　　　 非公开发行A股股票

　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　　上市保荐书

　　　　　　 保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

　　　　　　　　　二�二二年一月

　　　　　　　　　　中信证券股份有限公司

　　　　　关于深圳市金奥博科技股份有限公司

　　　　　　非公开发行 A 股股票之上市保荐书

深圳证券交易所：

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2103

号核准，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“金奥博”、“公司”或“发

行人”）非公开发行不超过 81,403,200 股新股。中信证券股份有限公司（以下简

称“中信证券”或“保荐机构”）接受金奥博的委托，担任金奥博本次非公开发

行的上市保荐机构。中信证券认为金奥博申请本次非公开发行 A 股股票并上市

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管

理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告

如下：

一、保荐机构名称

　　中信证券股份有限公司

二、保荐机构指定保荐人

　　中信证券指定刘坚、孙瑞峰二人作为金奥博本次非公开发行的保荐代表人

三、本次保荐的发行人名称

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

四、本次保荐的发行人基本情况

（一）发行人概况

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　中文名称：深圳市金奥博科技股份有限公司

　　英文名称：Shenzhen King Explorer Science and Technology Corporation

　　注册资本（本次发行前）：27,134.40 万元

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总

部大厦 33 层

　　上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：金奥博

　　股票代码：002917

　　法定代表人：明景谷

　　董事会秘书：周一玲

　　联系电话：86-0755-26970939

　　互联网网址：www.kingexplorer.com

　　经营范围：一般经营项目是：销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业

机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项

目的设计、开发、技术转让和咨询服务；节能环保产品研发及销售；节能环保技

术开发、推广、咨询、转让及技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；

信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸

易（不含专营、专控、专卖商品）；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；机械

设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁

（不包括带操作人员的汽车出租）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院

决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：

生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化

工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标

　　1、主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　（1）合并资产负债表主要数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　 2021 年 9 月 30 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31

　　　　　 项目

　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　　　　　日　　　　　　　 日　　　　　　　 日

流动资产　　　　　　　　　　 118,121.23　　　　　 91,197.19　　　　　　73,223.37　　　　 66,717.14

资产总计　　　　　　　　　　 219,311.29　　　　　118,790.64　　　　　　89,178.56　　　　 81,841.86

流动负债　　　　　　　　　　　92,944.96　　　　　 31,622.18　　　　　　 9,077.74　　　　　7,613.67

负债合计　　　　　　　　　　 115,870.02　　　　　 35,608.03　　　　　　12,061.74　　　　 10,617.03

所有者权益　　　　　　　　　 103,441.27　　　　　 83,182.61　　　　　　77,116.82　　　　 71,224.84

归属母公司股东的权益　　　　　77,687.80　　　　　 76,041.99　　　　　　70,326.38　　　　 65,297.46

　　注：2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月数据未经审计，下同。

　　（2）合并利润表主要数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　项目　　　　　 2021 年 1-9 月　　　　2020 年度　　　　2019 年度　　　　　 2018 年度

营业收入　　　　　　　　　　　　52,094.79　　　　　63,304.40　　　　　 45,156.12　　　　41,846.29

营业利润　　　　　　　　　　　　　4,744.59　　　　　8,395.32　　　　　　7,970.27　　　　 8,400.06

利润总额　

查看公告全文…