国轩高科：关于签订募集资金四方监管协议的公告

证券代码：002074　　　　　　　证券简称：国轩高科　　　　　　　 公告编号：2022-004

　　　　　　　　　　　　国轩高科股份有限公司

　　　　　　关于签订募集资金四方监管协议的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 一、募集资金基本情况

　　　 公司于 2021 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国

轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421 号），核准公

司非公开发行不超过 384,163,346 股新股。公司本次公开发行股票（以下简称“本

次发行”）实际发行 384,163,346 股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金

总额为人民币 7,302,945,207.46 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币

72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上

述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出

具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182 号）。公司对募集资金采取了专户

存储管理。

　　　 根据《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资

金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金

序号　　　　　　　　　 投资项目名称　　　　　　　　　总投资金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 实际拟使用金额

　　　　国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　586,291.48　　　　　 532,464.78

　　　　化项目

2　　　国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目　　143,470.00　　　　　 100,000.00

3　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　 90,620.73　　　　　　90,620.73

　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　 820,382.21　　　　　 723,085.51

　　　 二、监管协议的签订情况和募集资金专户开立情况

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《中

华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指

引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第八届董事会第四

次会议审议通过，公司开立了募集资金专用账户，并与保荐机构海通证券股份有

限公司、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了募集资金三方监管协议。具

体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-109）。

　　根据《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》之募集资金用途，为便于

募投项目（包括补充流动资金）顺利实施，募投项目实施主体公司于近期完成募

集资金专项账户开立事项，公司已将相应的募集资金划拨至上述相关账户。公司

及相关子公司、孙公司近日与保荐机构海通证券股份有限公司、相关银行机构签

订了《募集资金四方监管协议》。截至 2022 年 1 月 20 日，新设立的募集资金专

户的开立和存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金

银行账户名称　　 开户银行　　　　　 账号　　　　　余额（元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用途

　　　　　　　　中国建设银行股

　　　　　　　　　　　　　　　　 34050149860800

　　　　　　　　份有限公司合肥　　　　　　　　　　2,000,000,000.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 003063

　　　　　　　　　蜀山支行

　　　　　　　　中国农业银行股

　　　　　　　　　　　　　　　　 12081101040057　　　　　　　　　　国轩电池年

　　　　　　　　份有限公司合肥　　　　　　　　　　1,500,000,000.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　182　　　　　　　　　　　　　产 16GWh 高

合肥国轩电池　 新站高新区支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比能动力锂

　 有限公司　　 中国银行股份有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,447,816,049.23 电池产业化

　　　　　　　　限公司合肥蜀山　 185765054466　　　　　　　　　　　　　项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （注）

　　　　　　　　　　支行

　　　　　　　　杭州银行股份有

　　　　　　　　　　　　　　　　 340104016

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