天风证券股份有限公司
关于浙江洁美电子科技股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
天风证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)浙江洁美电子科技股份有限公司(以下
简称“洁美科技”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》
等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余资金
永久补充流动资金的事项进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]349号文)核准,于2017年3月22日首次公开发行普通股
(A股)2,557万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份,其中,公司发行新股数
量2,328万股,公司股东公开发售股份数量229万股。每股面值1元,每股发行价格人民币
29.82元,募集资金总额人民币76,249.74万元,其中,发行新股募集资金净额63,600万元,
老股转让资金净额6,464.13万元,发行费用总额6,185.61万元。天健会计师事务所(特殊普
通合伙)已于2017年3月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具
“天健验〔2017〕76号”验资报告。
截至2021年9月30日,本次募集资金项目具体的募集资金使用及节余情况如下:
序 拟投入募集资金 截至 2021 年 9 月 30 日 项目资金余
募集资金投资项目名称
号 金额(万元) 累计投入金额(万元) 额(万元)
年产 20,000 万平方米电子元器件转
1 15,500.00 15,502.32 0
移胶带生产线建设项目(一期)
年产 15 亿米电子元器件封装塑料
2 10,700.00 7,056.25 3,814.51
载带生产线技术改造项目
电子元器件封装材料技术研发中心
3 2,500.00 2,579.82 0
项目
年产 6 万吨片式电子元器件封装薄
4 12,900.00 12,903.71 0
型纸质载带生产项目(一期)
5 补充营运资金项目 10,000.00 10,005.63 0
6 偿还银行借款 12,000.00 12,000.00 0
合计 63,600.00 60,047.73 3,814.51
注1:项目资金余额包括募投项目节余资金及利息收入、募集资金理财及理财收益,实际转出金额以
转出当日银行结息余额为准。
1
上述项目中除“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”外,其余
项目募集资金均已使用完毕并完成对应募集资金专户销户,且对应募投项目(不含“补充
营运资金项目”“偿还银行借款”)已通过安全竣工验收,达到预定可使用状态。“年产
15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”拟投入募集资金金额10,700万元,规
划58条塑料载带生产线,形成年产15亿米塑料载带的生产能力。截至 2021年9月30日,48条
生产线已经建设完成并正常投产,其余生产线已经完成采购并于近期陆续投产,项目已累
计投入募集资金金额 为7,056.25万元,节 余募集资金金 额为3,814.51万元( 含部分利息收
入),其中包含项目合同设备采购尾款或质保金待支付款项约268.00万元(以实际支付金额
为准)。
二、募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的情况
公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法规、规范
性文件自查,公司募集资金使用情况符合以下情形:
1、本次永久补充流动资金的剩余募集资金已到账超过1年;
2、不影响其他募集资金项目的实施;
3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。
鉴于公司首次公开发行股份募集资金投资项目均已建设实施完毕,公司拟对上述项目
进行结项,并将截至2021年9月30日其对应的募集资金专户中的资金余额及利息收入合计
3,814.51元(实际金额应以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,公司将按合
同约定使用自有资金支付募投项目尚未支付的尾款及质保金,同时授权经营层或经营层授
权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。
三、募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的影响
公司上述募集资金到账已超过一年,公司本次募投项目结项是在结合项目实施进展的基础
上做出的审慎决定,符合公司实际情况,不会对公司的经营活动产生不利影响,不存在损害公
司和股东利益的情况。同时,公司将募集资金用于永久补充流动资金,一方面可以提高资金使
用效率降低财务费用成本,一方面可以进一步增强公司营运能力,促进公司业务持续稳定发展。
四、已经履行的审议程序和相关意见
(一)董事会审议情况
公司于 2021
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