双环传动：2021年度非公开发行A股股票预案

证券简称：双环传动　　　　　　　　　　证券代码：002472

　　　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　　2021 年度非公开发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　　 二○二一年十月

浙江双环传动机械股份有限公司　　　　　　　　　 2021 年度非公开发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　　　　　　　 发行人声明

　　 公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并对本预案的任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

　　 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本

次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

　　 公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

　　 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实

质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效

和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。

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浙江双环传动机械股份有限公司　　　　　　　　　　2021 年度非公开发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　　　　　　　 特别提示

　　 1、本次非公开发行A股股票相关事项已经于2021年10月26日召开的双环传

动第六届董事会第三次会议审议通过，根据有关法律法规规定，本次发行尚需公

司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

的核准。

　　 2、本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对

象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、

财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自

然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、

人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；

信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　 最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得

中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、

法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商

确定。

　　 3、本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股

票的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定

价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个

交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20

个交易日股票交易总量。最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授

权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）

按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格

优先等原则协商确定。

　　 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或

资本公积转增股本等事项，则本次发行的发行底价将按照深交所的相关规则相应

调整。

　　 4、本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币200,000

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万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格

计算，且不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过116,653,743股（含本数）。

本次发行最终发行数量的计算公式为：发行数量=本次发行募集资金总额/本次发

行的发行价格。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的

原则处理。

　　 最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得

中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机

构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确

定。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予

以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

　　 在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，因送股、资本公积转增股

本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生

变动的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

　　 5、本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币200,000万元（含本

数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计划投资总额　　 拟使用募集资金投

　序号　　　　　　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　　　 资额（万元）

　　　　 玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制

　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,809.02　　　　　　34,000.00

　　　　 造建设项目（一期）

　　　　 玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制

　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,318.18　　　　　　44,000.00

　　　　 造建设项目（二期）

　　　　 玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制

　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,930.96　　　　　　20,000.00

　　　　 造建设项目

　　　　 桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制

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