冠农股份：新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告

证券代码：600251　　　　　股票简称：冠农股份　　　　　公告编号：临 2021-090

　　　　　　　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　　　　关于公开发行可转换公司债券系列文件

　　　　　　　　　　修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年6月21日，公司六届三十九次董事会审议通过了《关于公司符合公开发行

可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、

《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》以及《关于公司公开发行可转换

公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》等与公司公开发行可转换公司债券

相关的议案。

　　2021年9月28日，公司六届四十四次董事会审议通过了《关于修订<公司公开发

行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订

稿）的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报

告（修订稿）的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法

规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司于 2021 年 10

月 27 日召开六届四十六次董事会审议通过了《关于修订<公司公开发行可转换公司

债券方案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、

《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议

案》以及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺

(修订稿）的议案》，对本次可转债部分内容进行了修订，修订的主要内容如下：

　　一、本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目调整

　　公司董事会同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集

资金用途进行变更，增加了“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

棉籽加工项目”，同时本次募集资金规模也由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元。本次公

开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

　　二、本次公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告的修订情况

　　本次修订的主要内容包括：

　文件名称　　　章节　　　　章节内容　　　　　　　　　　　 修订内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次发行可转债募集资金总额由 8.40 亿元

　　　　　　　　　　　　　（二）发行规模

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　变更为 11.00 亿元；

新疆冠农果　 二、本次发　　　　　　　　　　 募集资金用途增加了“新疆天泽粮牧植物蛋

茸股份有限　 行概况　　　 （十七）本次募　　白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工

公司公开发　　　　　　　　集资金用途　　　　项目”，募集资金总额由 8.40 亿元变更为

行可转换公　　　　　　　　　　　　　　　　　11.00 亿元；

司债券预案　 四、本次发　　　　　　　　　　 募集资金用途增加了“新疆天泽粮牧植物蛋

（修订稿）　 行可转换公　　　　　　　　　　 白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工

　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　 司债券的募　　　　　　　　　　 项目”，募集资金总额由 8.40 亿元变更为

　　　　　　 集资金用途　　　　　　　　　　 11.00 亿元；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金用途增加了“新疆天泽粮牧植物蛋

　　　　　　　　　　　　　（一）本次募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工

　　　　　　　　　　　　　资金的使用计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目”，募集资金总额由 8.40 亿元变更为

　　　　　　　　　　　　　划

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.00 亿元；

新疆冠农果　　　　　　　　　　　　　　　　　增加了“2、新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限

茸股份有限　 一、本次募　　　　　　　　　　 公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”项目概

公司公开发　 集资金概况　　　　　　　　　　 况、建设内容、项目审批情况和项目效益情

行可转换公　　　　　　　　　　　　　　　　　况；

　　　　　　　　　　　　　（二）项目概况

司债券募集　　　　　　　　　　　　　　　　　“3、新疆天番食品科技有限公司年产 25000

资金运用可　　　　　　　　　　　　　　　　　吨番茄制品项目”和“4、新疆天番食品科技

行性分析报　　　　　　　　　　　　　　　　　有限公司年产 10000 吨番茄汁项目”项目概

告（修订稿）　　　　　　　　　　　　　　　　况中天番食品股权情况进行了变更；

　　　　　　 三、本次募

　　　　　　　　　　　　　将“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱

　　　　　　 集资金投资

　　　　　　　　　　　　　酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”项目必要性更改为

　　　　　　 项目的必要

　　　　　　　　　　　　　“棉籽蛋白项目”的必要性

　　　　　　 性分析

关于公开发

行可转换公

　　　　　　 一、本次发

司债券摊薄

　　　　　　 行摊薄即期

即期回报与

　　　　　　 回报对公司　 根据募集资金规模的变动，将该部分内容进行了更新。

填补措施

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