孚能科技：东吴证券股份有限公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司2021 年度向特定对象发行A 股股票之上市保荐书

　　　东吴证券股份有限公司

关于孚能科技（赣州）股份有限公司

2021 年度向特定对象发行 A 股股票

　　　　　　　　　　　之

　　　　　　　 上市保荐书

　　　　 保荐机构（主承销商）

　　　（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）

　　　　　　　二�二一年十月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　 录

目　　 录……………………………………………………………………………………………………………. 1

保荐机构及保荐代表人声明……………………………………………………………………………. 2

释　　 义……………………………………………………………………………………………………………. 3

一、发行人基本情况………………………………………………………………………………………. 4

二、本次发行情况………………………………………………………………………………………… 17

三、本次发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员姓名、

保荐业务执业情况等内容……………………………………………………………………………… 20

四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情

况…………………………………………………………………………………………………………………. 21

五、保荐人承诺事项…………………………………………………………………………………….. 22

六、发行人履行的决策程序………………………………………………………………………….. 22

七、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排………………………………………. 23

八、保荐机构对本项目的推荐结论……………………………………………………………….. 23

九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式……………… 24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-2-1

　　　　　　　　　保荐机构及保荐代表人声明

　　东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人沈晓舟、张东亮根据《中华人民

共各国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会的及上海证

券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行

业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

　　　　　　　　　　　　　　　　 3-2-2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释　　　义

　　　　在本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

孚能科技/发行人/公司/本

　　　　　　　　　　　　　指　 孚能科技（赣州）股份有限公司

公司

YU WANG、

　　　　　　　　　　　　　指　 YU WANG（王�），公司实际控制人之一

YU WANG（王�）

Keith　　　　　　　　　　 指　 Keith D. Kepler，公司实际控制人之一

证监会/中国证监会　　　　 指　 中国证券监督管理委员会

上交所/交易所/证券交易

　　　　　　　　　　　　　指　 上海证券交易所

所

《公司法》　　　　　　　　指　 《中华人民共和国公司法》

《证券法》　　　　　　　　指　 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》　　　　　指　 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

股东大会　　　　　　　　　指　 孚能科技（赣州）股份有限公司股东大会

董事会　　　　　　　　　　指　 孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

本次发行　　　　　　　　　指　 孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票

　　　　　　　　　　　　　　　 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和买卖的普通

A股　　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　 股股票

孚能美国　　　　　　　　　指　 Farasis Energy USA, Inc.

孚能欧洲　　　　　　　　　指　 Farasis Energy Europe GmbH

戴姆勒　　　　　　　　　　指　 Daimler AG

北京奔驰　　　　　　　　　指　 北京奔驰汽车有限公司

北汽集团/北汽　　　　　　 指　 北京汽车集团有限公司

东吴证券/保荐人/保荐机

　　　　　　　

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