孚能科技：孚能科技（赣州）股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 孚能科技（赣州）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书

孚能科技（赣州）股份有限公司

2021年度向特定对象发行A股股票

　　　　　　 募集说明书

　　　　　　 （申报稿）

　　　 保荐机构（主承销商）

　　（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）

　　　　　　二�二一年十月

孚能科技（赣州）股份有限公司　　　　　　　 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　 声　　 明

　　 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披

露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性

及完整性承担相应的法律责任。

　　 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中

财务会计资料真实、完整。

　　 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发

行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何

与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，

由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，

自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投

资风险。

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孚能科技（赣州）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

声　　明……………………………………………………………………………………………………………. 1

目　　录……………………………………………………………………………………………………………. 2

释　　义……………………………………………………………………………………………………………. 4

　　 一、一般释义 ………………………………………………………………………………………….. 4

　　 二、专业释义 ………………………………………………………………………………………….. 6

第一节 发行人基本情况 ………………………………………………………………………………… 8

　　 一、发行人基本情况………………………………………………………………………………… 8

　　 二、股权结构、主要股东情况………………………………………………………………….. 8

　　 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况………………………………………………. 11

　　 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容…………………………………………… 57

　　 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施…………………………. 67

　　 六、现有业务发展安排及未来发展战略………………………………………………….. 73

第二节 本次证券发行概要 …………………………………………………………………………… 78

　　 一、本次发行的背景和目的……………………………………………………………………. 78

　　 二、发行对象及与发行人的关系…………………………………………………………….. 81

　　 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期…………………………….. 82

　　 四、募集资金投向………………………………………………………………………………….. 84

　　 五、本次发行是否构成关联交易…………………………………………………………….. 85

　　 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化……………………………………….. 85

　　 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序86

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ……

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