广宇发展：天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易实施情况报告书

股票代码：000537　　　 证券简称：广宇发展　　　　公告编号：2022-011

天津广宇发展股份有限公司董事会

关于重大资产置换及重大资产出售

　　　　　　　　　　 暨关联交易

　　　　　　　　　　实施情况报告书

　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　 交易对方名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鲁能集团有限公司

　重大资产置换及重大资产出售

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 都城伟业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　独立财务顾问

　　　　　　　　　　　　二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　 公司声明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书

中财务会计资料真实、准确、完整。

　　本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事

项的实质性判断、确认或批准。

　　本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引

致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询

自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实

施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《天津广宇发展股份有限公司重

大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文，该重组

报告书全文刊载于指定网站（www.cninfo.com.cn）。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　录

公司声明 ……………………………………………………………………………………………………….. 2

目　　 录 …………………………………………………………………………………………………………… 3

释　　 义 …………………………………………………………………………………………………………… 5

第一节　　　　 本次交易概况 ………………………………………………………………………………….. 8

　 一、本次交易具体方案……………………………………………………………………………….. 8

　 二、 标的资产作价情况 ……………………………………………………………………………. 11

　 三、 业绩承诺和补偿安排………………………………………………………………………… 12

第二节 本次交易的实施情况 ……………………………………………………………………….. 16

　 一、本次交易决策过程和批准情况……………………………………………………………. 16

　 二、本次交易的实施情况………………………………………………………………………….. 16

　 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异…………………………………… 18

　 四、董事、监事、高级管理人员的变化情况……………………………………………… 18

　 五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占

　 用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形……………… 20

　 六、相关协议或承诺的履行情况……………………………………………………………….. 21

　 七、相关后续事项的合规性及风险……………………………………………………………. 22

　 八、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………… 23

　 九、法律顾问意见…………………………………………………………………………………….. 23

　 经核查，法律顾问中伦律师事务所认为：…………………………………………………. 23

第三节 持续督导 ……………………………………………………………….

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