粤海集团：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并上市的发行保荐工作报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海饲料集团股份有限公司

　　 首次公开发行股票并上市

　　　　　　　　之

　　　　发行保荐工作报告

　　　　　二�二一年十二月

广东粤海饲料集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行保荐工作报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 声　　 明

　　第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“本保荐机构”、

“保荐机构”）接受广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、

“粤海饲料”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。

　　保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保

荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）的有关规定，诚实守信，

勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工

作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

　　本发行保荐工作报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东粤海饲料集团股份有

限公司首次公开发行股票招股说明书》（申报稿）中相同的含义。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-2-1-1

广东粤海饲料集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行保荐工作报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　录

声　 明 ……………………………………………………………………………………………………………………..1

目　 录 ……………………………………………………………………………………………………………………..2

第一节　　　项目运作流程 …………………………………………………………………………………………….3

　　 一、保荐机构的内部审核流程……………………………………………………………………………3

　　 二、立项审核主要过程………………………………………………………………………………………7

　　 三、项目执行主要过程………………………………………………………………………………………7

　　 四、保荐机构内部问核情况………………………………………………………………………………12

　　 五、保荐机构内核委员会审核过程……………………………………………………………………12

　　 六、首次申报后的内部审核程序……………………………………………………………………….12

第二节　　　项目存在的问题及其解决情况 …………………………………………………………………..13

　　 一、立项评审会成员的意见及其审议情况…………………………………………………………13

　　 二、项目组在尽职调查过程中发现的主要问题及解决或落实情况……………………..13

　　 三、质量控制部门关注的主要问题及其落实情况………………………………………………66

　　 四、内核委员会讨论的主要问题、意见及落实情况…………………………………………..67

第三节　　　发行人财务情况及盈利能力的核查 ……………………………………………………………74

　　 一、关于发行人财务会计信息的核查………………………………………………………………..74

　　 二、关于发行人盈利能力相关事项的核查…………………………………………………………75

第四节　　　相关证券服务机构出具的专业意见情况 …………………………………………………….77

第五节　　　发行人私募投资基金股东登记备案的核查 …………………………………………………78

　　 一、发行人的股东构成情况………………………………………………………………………………78

　

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