目前，掘金哥比较看好的是锂电池设备概念股，理由如下：从国内外锂电池产商的持续扩张中，锂电池行业的高景气度得到验证，锂电设备企业必然也会随着锂电企业的建厂扩张，获得大量订单，进而增厚公司业绩。03锂电设备技术分化，布局新技术的设备商有望崛起总的来说：我们看好未来若干年新能源车产业链的景气度，锂电池是发展新能源车的重要一环，而锂电设备又是锂电池产业的上游，有望率先受益。
7月28日，各大指数一波急跌后，立马有资金抄底，指数如期企稳。个股方面，宁德时代高开高走，收盘放量大涨近6%，如此可见资金对于锂电池板块的喜爱。
今天，掘金哥就重点探讨一下锂电池板块的投资机会。
客观来说，7月28日涨得最好的是钠离子电池，因为29日宁德时代将召开钠离子电池发布会。但也正是因为钠离子电池发布会召开在即，短期有利好兑现的风险，所以暂时不聊它。目前，掘金哥比较看好的是锂电池设备概念股，理由如下：
01全球新能源汽车销量走强
动力电池需求大增，锂电设备概念股率先受益。2021年一季度，国内新能源汽车总销量达 119 万辆，同比增长204%。在新能源汽车强劲销量的带动下，动力电池装机量也在攀升。据机构测算，到2025 年，全球新能源汽车销量有望达到 1756 万辆，对应的电池出货量将突破1235GWh。动力电池需求高增长必然也会带动市场对锂电设备需求的高速增长。据估计，2021-2025 年年均锂电设备投资达 487亿元。
02消息面上
国内外动力电池企业正在加速扩产，印证行业景气度。
据集微网报道，Stellantis首席执行官日前表示，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车领域巨额投资举措的一部分，计划在北美建立2家电池厂，在欧洲建立3家电池厂。今年上半年， LG化学和SKI将陆续启动上市融资计划，以匹配后续的扩产需求。
此外锂电池设备上市公司，国内电池厂商也在加速扩产中，宁德时代、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产计划，设备总投资超过2000亿元。机构预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应设备需求量超过600亿-800亿元，国内锂电设备产能仍将持续紧缺。
从国内外锂电池产商的持续扩张中，锂电池行业的高景气度得到验证，锂电设备企业必然也会随着锂电企业的建厂扩张，获得大量订单，进而增厚公司业绩。
03锂电设备技术分化，布局新技术的设备商有望崛起
除了产能紧张外，锂电设备技术分化，有望给部分二线企业新的崛起机会。
1）软包电池多采用叠片工艺，随软包电池产能的提升，叠片机市场有望放量。
2）动力电池后段化成分容设备一直采用并联技术。2021年中国电研率先推出串联化成分容设备，该设备具备充放电效率更高、一致性更强和成本更低的优势。目前串联技术已经获得部分客户认可，相关公司有望崛起。
总的来说：我们看好未来若干年新能源车产业链的景气度，锂电池是发展新能源车的重要一环锂电池设备上市公司，而锂电设备又是锂电池产业的上游，有望率先受益。
掘金哥认为，本轮锂电设备产能紧张格局至少延续到明年，锂电设备公司在手订单饱满，新签订单仍有进一步成长空间。
建议关注三条主线：
1）锂电设备龙头率先受益龙头电池厂扩张。建议持续关注锂电设备龙头公司先导智能、杭可科技。
2）受益于技术分化的锂电设备公司。建议关注叠片机设备优秀代表科瑞技术，串联化成分容设备先行者中国电研。
3）二线设备品牌有望崛起。受益于本轮锂电设备订单外溢，二线品牌受益显著，业绩弹性更大。建议关注国内二线锂电设备 优秀代表利元亨、联赢激光。
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