江苏新能：江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

证券代码：603693　　 证券简称：江苏新能　　　 上市地：上海证券交易所

　　　　 江苏省新能源开发股份有限公司

　　　　　　　　　 发行股份购买资产

　　　　　　　 暨关联交易报告书（草案）

　　　　　　　　　　　　　　摘要

　　　 项 目　　　　　　　　　　　　　　　名 称

　　　交易对方　　　　　　　　　 江苏省国信集团有限公司

　　　　　　　　　　独立财务顾问

　　　　　　　　　　 二�二一年五月

江苏省新能源开发股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

释 义 …………………………………………………………………………………………………………….. 3

声 明 …………………………………………………………………………………………………………….. 5

　　　一、上市公司声明……………………………………………………………………………………. 5

　　　二、交易对方声明……………………………………………………………………………………. 5

　　　三、证券服务机构及人员声明………………………………………………………………….. 6

重大事项提示 ………………………………………………………………………………………………… 7

　　　一、本次交易方案概况…………………………………………………………………………….. 7

　　　二、本次交易的性质………………………………………………………………………………… 8

　　　三、业绩补偿承诺安排…………………………………………………………………………… 10

　　　四、标的资产评估作价情况……………………………………………………………………. 12

　　　五、本次交易符合收购少数股权的相关规定…………………………………………… 12

　　　六、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………….. 13

　　　七、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序……………………………………. 14

　　　八、本次重组相关各方做出的重要承诺………………………………………………….. 15

　　　九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见…………… 18

　　　十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次

　　　重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划……………………………………. 19

　　　十一、独立财务顾问的保荐机构资格……………………………………………………… 19

　　　十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排……………………………………….. 19

　　　十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项…………………………………………… 22

重大风险提示 ………………………………………………………………………………………………. 24

　　　一、与本次交易相关的风险……………………………………………………………………. 24

　　　二、标的公司的经营风险……………………………………………………………………….. 25

　　　三、上市公司经营和业绩变化的风险……………………………………………………… 27

　　　四、其他风险…………………………………………………………………………………………. 28

第一章 本次交易概述 ………………………………………………………

查看公告全文…