科德教育：海通证券股份有限公司关于苏州科德教育科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书

　　　　　海通证券股份有限公司

　　　　　　　　　 关于

　　　苏州科德教育科技股份有限公司

发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

　　　　并募集配套资金暨关联交易

　　　　　　　　　　之

　　　　　 持续督导工作报告书

　　　　　　　（2020 年度）

　　　　　　　　独立财务顾问

　　　　　签署日期：二零二一年五月

　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　释 义

　除非另有说明，以下简称在本持续督导报告中的含义如下：

　　　　　　　　　　　　　海通证券股份有限公司关于苏州科德教育科技股份有限

　　　　　　　　　　　　　公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募

本持续督导报告　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书（2020 年

　　　　　　　　　　　　　度）

上市公司、科德教育、　　　　苏州科德教育科技股份有限公司（300192.SZ），曾用名：

　　　　　　　　　　　 指

科斯伍德　　　　　　　　　　苏州科斯伍德油墨股份有限公司，曾用简称：科斯伍德

标的公司、龙门教育　　 指 陕西龙门教育科技有限公司

本独立财务顾问、海通

　　　　　　　　　　　 指 海通证券股份有限公司

证券

　　　　　　　　　　　　　上市公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式

　　　　　　　　　　　　　收购马良铭、明�、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、益优

本次交易、本次重大资　　　科技、财富证券、红塔证券、国都证券、翊占信息、田珊

　　　　　　　　　　　 指

产重组、本次重组　　　　　珊、齐勇、智百扬投资、孙少文持有的龙门教育 50.17%

　　　　　　　　　　　　　的股权，并向不超过 35 名特定对象非公开发行股份募集

　　　　　　　　　　　　　配套资金

标的资产　　　　　　　 指 标的公司 50.17%的股权

　　　　　　　　　　　　　　2020 年 3 月 9 日（重大资产重组实施完毕）至 2020 年 12

本督导期　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　月 31 日

《发行股份、可转换公　　　苏州科斯伍德油墨股份有限公司与上海翊占信息科技中

司债券及支付现金购买　　　心（普通合伙）等 2 家合伙企业、财富证券有限责任公司

　　　　　　　　　　　 指

资产暨利润补偿协议》、　　等 4 名法人及马良铭等 9 名自然人之发行股份、可转换公

《重组协议》　　　　　　　司债券及支付现金购买资产暨利润补偿协议

益优科技　　　　　　　 指 北京益优科技有限公司

财富证券　　　　　　　 指 财富证券有限责任公司

红塔证券　　　　　　　 指 红塔证券股份有限公司

国都证券　　　　　　　 指 国都证券股份有限公司

翊占信息　　　　　　　 指 上海翊占信息科技中心（普通合伙）

智百扬投资　　　　　　 指 新余智百扬投资管理中心（有限合伙）

利润补偿责任人　　　　 指 马良铭、明�、董兵、马良彩、方锐铭

　　　　　　　　　　　　　　徐颖、益优科技、财富证券、红塔证券、国都证券、翊占

非利润补偿责任人　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　信息、田珊珊、齐勇、智百扬投资、孙少文

立信会计师　　　　　　 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会　　　　　　 指 中国证券监督管理委员会

中登公司　　　　　　　 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

《公司法》　　　　　　 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》　　　　　　 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》　　　 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《公司章程》　　　　　 指 《苏州科德教育科技股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》　 指 《苏州科斯伍德油墨股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》　　 指 《苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》　　 指 《苏州科斯伍德油墨股份有限公司监事会议事规则》

　　特别说明：本持续督导报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接

相加之和在尾数上略有差异。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

释 义……………………………………………………………………………………………………………… 2

目 录……………………………………………………………………………………………………………… 4

一、交易资产的交付和过户情况 ……………………………………………………………………. 6

　　　（一）本次交易方案………………………………………………………………………………… 6

　　　（二）资产的交割与过户方案………………………………………………..

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