居然之家：中信建投证券股份有限公司关于居然之家新零售集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2020年度持续督导意见

　　 关于居然之家新零售集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度持续督导意见

　 中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　关于

居然之家新零售集团股份有限公司

　发行股份购买资产暨关联交易

　　　　　　　之

　　2020 年度持续督导意见

　　　　　　　　　 二�二一年五月

　　　　　　　　　关于居然之家新零售集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度持续督导意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声明

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“中信建投证券”）

作为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”或“上市公司”）发

行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理

办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，按照证券行业

公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问

经过审慎核查，结合居然之家2020年年度报告，出具了关于居然之家发行股份购

买资产暨关联交易的持续督导意见。

　　本独立财务顾问对居然之家发行股份购买资产暨关联交易所出具持续督导

意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市公司及重组各方提

供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次

督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

　　本持续督导意见不构成对居然之家的任何投资建议，投资者根据本持续督导

意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

　　本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意

见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

　　本独立财务顾问提请投资者认真阅读居然之家的相关公告文件信息。

　　　　　　　　　　 关于居然之家新零售集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度持续督导意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释义

　　 在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司/上市公司/居然之　　　　　居然之家新零售集团股份有限公司，股票代码：000785；曾用

　　　　　　　　　　　　 指

家　　　　　　　　　　　　　　名为：武汉中商集团股份有限公司（简称“武汉中商”）

　　　　　　　　　　　　　　　北京居然之家家居连锁有限公司；曾用名：北京居然之家家居

家居连锁　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　新零售连锁集团有限公司（简称“居然新零售”）

标的资产　　　　　　　　 指 家居连锁 100%股权

本持续督导期　　　　　　 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

居然控股　　　　　　　　 指 北京居然之家投资控股集团有限公司

慧鑫达建材　　　　　　　 指 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司

业绩补偿义务人　　　　　 指 汪林朋、居然控股、慧鑫达建材

阿里巴巴　　　　　　　　 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

本 次交易 /本次重 大资

　　　　　　　　　　　　 指 上市公司非公开发行股份购买家居连锁 100%股权

产重组

　　　　　　　　　　　　　　　《中信建投证券股份有限公司关于居然之家新零售集团股份有

本持续督导意见　　　　　 指 限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度持续督导意

　　　　　　　　　　　　　　　见》

　　　　　　　　　　　　　　　上市公司与业绩补偿义务人就本次交易签署的《盈利预测补偿

《盈利预测补偿协议》 指

　　　　　　　　　　　　　　　协议》

　　　　　　　　　　　　　　　华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、中信建

独立财务顾问　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

中信建投证券、本独立

　　　　　　　　　　　　 指 中信建投证券股份有限公司

财务顾问

普华会计师　　　　　　　 指 普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会　　　　　　　 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》　　　　　　　 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》　　　　　　　 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》　　　　 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

元、万元、亿元　　　　　 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

　　 注：本持续督导意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差

异是由于四舍五入造成的。

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　　　　　　　　　　　　　　 关于居然之家新零售集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度持续督导意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

声明 ………………………………………………………. 1

释义 ………………………………………………………. 2

目录 ………………………………………………………. 3

　 一、交易各方当事人承诺的履行情况………………………………………………………………………….. 4

　 二、盈利预测的实现情况……………………………………….

查看公告全文…