三环集团：2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

证券简称：三环集团　　　　　　　　　　证券代码：300408

　　　潮州三环（集团）股份有限公司

　　　2021 年度向特定对象发行股票

　　　　　　方案的论证分析报告

　　　　　　　　　　 二�二一年五月

潮州三环（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

一、本次募集资金使用计划……………………………………………………………………………. 2

二、本次发行证券及其品种选择的必要性………………………………………………………. 2

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性…………………………………….. 7

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性…………………………………. 9

五、本次发行方式的可行性………………………………………………………………………….. 10

六、本次发行方案的公平性、合理性……………………………………………………………. 12

七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施…… 13

八、结论………………………………………………………………………………………………………. 16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

潮州三环（集团）股份有限公司　　　　　　　 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

　　　 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《公

司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公司章

程》等有关规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”

或“三环集团”）编制了 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。

　　　 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《潮州三环（集团）股

份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。）

一、本次募集资金使用计划

　　　 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 750,000.00 万元（含发行费用），

公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　 投资总额　　　 拟投入募集资金

　 1　　 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目　　　　　　410,202.92　　　　 375,000.00

　　　　 智能通信终端用新型陶瓷封装基座扩产技

　 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 308,440.05　　　　 280,000.00

　　　　 术改造项目

　　　　 电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩

　 3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,012.11　　　　　80,000.00

　　　　 产项目

　 4　　 深圳三环研发基地建设项目　　　　　　　　　　　　 15,660.00　　　　　15,000.00

　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　 820,315.08　　　　 750,000.00

注：上述项目名称以主管部门正式备案名称为准。

　　　 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项

目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定予

以置换。

　　　 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根

据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的

具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司通过自筹

资金或其他方式解决。

二、本次发行证券及其品种选择的必要性

　　　 （一）本次向特定对象发行的背景

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

潮州三环（集团）股份有限公司　　　　　　2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

　　 鉴于 5G 具备划时代的技术能力、广泛的应用前景以及对其他技术的带动作

用，5G 网络建设受到了高度重视，并且自 2020 年以来呈现加快发展态势。2019

年 6 月，中国颁发 5G 牌照，成为全球第一批进行 5G 商用的国家。2020 年，尽

管新冠肺炎疫情对全球经济造成较大的负面冲击，但自 3 月份中共中央政治局常

务委员会明确要求加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度以来，工信

部等部委颁布《关于推动 5G 加快发展的通知》（工信部通信[2020]49 号）等配

套政策，各地方政府亦纷纷出台相关建设方案，从而加速推进了我国 5G 网络建

设。根据工信部发布的《2020 年通信业统计公报》，2020 年，三家基础电信企业

和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资 4,072 亿元，同比增长 11%；按照

适度超前原则，我国全年新建 5G 基站超 60 万个，全部已开通 5G 基站超过 71.8

万个，较 2019 年大幅增长。5G 网络进一步完善，在一定程度上推动了智能手机、

物联网、汽车电子等产业加速发展。

查看公告全文…