青松股份：民生证券股份有限公司关于青松股份发行股份及支付现金购买资产之2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告

　　　　　　　民生证券股份有限公司

　　　　　　关于福建青松股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产之 2020 年度持续督导意见

　　　　　　　 暨持续督导总结报告

　　　　　　　　　二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　提示

　　民生证券接受青松股份的委托，担任青松股份发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。

　　2019年4月8日，本次交易方案获得中国证监会证监许可 [2019] 650号文核准。

　　2019年4月24日，本次交易所涉及的标的资产过户手续办理完毕。

　　2019年5月14日，青松股份本次发行股份及支付现金购买资产新增股份于中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。

　　2019年5月28日，青松股份本次发行股份及支付现金购买资产新增股份于深

圳证券交易所上市。

　　2019年11月11日，青松股份召开第三届董事会第四十次会议及第三届监事会

第三十次会议，审议通过了取消本次交易方案中的募集配套资金的议案。

　　2021年4月28日，青松股份披露2020年年度报告。

　　为此，本独立财务顾问根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组

管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规

定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，

经过审慎核查，出具2020年年度持续督导意见。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 释义

　　在本持续督导意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

公司、上市公司、青松股份　 指　 福建青松股份有限公司

标的公司、诺斯贝尔　　　　 指　 诺斯贝尔化妆品股份有限公司

香港诺斯贝尔　　　　　　　 指　 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司

中山维雅　　　　　　　　　 指　 中山维雅投资管理咨询有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　中山合富盈泰投资管理咨询有限公司，已更名为永新县

合富盈泰　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　盈泰企业管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　中山协诚通投资管理咨询有限公司，依次更名为永新县

协诚通　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　后浪企业管理有限公司、上海谦本企业管理有限公司

中山瑞兰　　　　　　　　　 指　 中山瑞兰投资管理咨询有限公司

中科南头　　　　　　　　　 指　 中山中科南头创业投资有限公司

中科白云　　　　　　　　　 指　 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司

中科阜鑫　　　　　　　　　 指　 中山中科阜鑫投资管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙），已更名

银川君度　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　为宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）

上海敏成　　　　　　　　　 指　 上海敏成投资合伙企业（有限合伙）

腾逸源远一号私募基金　　　 指　 中山市腾逸投资管理有限公司-腾逸源远一号私募基金

千行日化　　　　　　　　　 指　 共青城千行日化投资管理合伙企业（有限合伙）

千行智高　　　　　　　　　 指　 珠海千行智高投资合伙企业（有限合伙）

千行智安　　　　　　　　　 指　 珠海千行智安股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　香港诺斯贝尔、中山维雅、腾逸源远一号私募基金、合

　　　　　　　　　　　　　　　　富盈泰、中科南头、中科白云、协诚通、中山瑞兰、银

交易对方　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　川君度、上海敏成、中科阜鑫、千行智高、千行日化、

　　　　　　　　　　　　　　　　千行智安、林添大、孙志坚、陈咏诗、刘建新及吕敏强

　　　　　　　　　　　　　　　　上市公司发行股份及支付现金购买交易对方持有的诺

本次交易　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　斯贝尔 90%股份并募集配套资金

交易标的、标的资产　　　　 指　 交易对方合计持有的诺斯贝尔 90%股份

《公司法》　　　　　　　　 指　 《中华人民共和国公司法》

《证券法》　　　　　　　　 指　 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》　　　　　 指　 《上市公司重大资产重组管理办法》

《财务顾问业务管理办法》　 指　 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

中国证监会、证监会　　　　 指　 中国证券监督管理委员会

深交所　　　　　　　　　　 指　 深圳证券交易所

民生证券、本独立财务顾问　 指　 民生证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

提示 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

释义 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

一、本次交易的基本情况………………………………………………………………………………………………… 5

　　（一）本次交易方案概述 …………

查看公告全文…