电气风电：电气风电首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　　　　　　上海电气风电集团股份有限公司

　　　　　　首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　 网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　　　　 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 特别提示

　　上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超

过 53,333.3400 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的

申请已于 2020 年 11 月 19 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板

股票上市委员会审核同意，于 2021 年 3 月 30 日获中国证券监督管理委员会证监

许可〔2021〕926 号文同意注册。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”

或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发

行”）相结合的方式进行。

　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 53,333.3400 万股。其中初

始战略配售数量为 16,000.0020 万股，占发行总规模的 30.00%，战略投资者承诺

的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣

金）已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售

数量为 14,933.3352 万股，占发行总数量的 28.00%，初始战略配售股数与最终战

略配售数量的差额 1,066.6668 万股回拨至网下发行。

　　网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 30,933.3548 万股，约占扣

除最终战略配售数量后发行数量的 80.56%；网上初始发行数量为 7,466.6500 万

股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.44%。最终网下、网上发行合

计数量 38,400.0048 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　本次发行价格为人民币 5.44 元/股。

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　　根据《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发

行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海电

气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简

称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为

2,400.59 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战

略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（即 3,840.0500 万股）由网下回

拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 27,093.3048 万股，约占扣除

最终战略配售数量后发行数量的 70.56%；网上最终发行数量为 11,306.7000 万股，

约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.44%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.06307997%。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2021 年 5 月 11 日（T+2 日）

及时履行缴款义务：

　　1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股

配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需

一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2021 年 5 月 11 日（T+2 日）16:00

前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获

配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产

生的后果由投资者自行承担。

　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新

股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金

账户在 2021 年 5 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为

放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付

需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由主承

销商包销。

　　2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型

资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、

基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的

企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》

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等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等

配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限

为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2021 年

5 月 12 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。

未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，

自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按

获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获

配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目

网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》，网下投资者一旦报价即视为

接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的

公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者

资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售

对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配

售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就

中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效

报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金

及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投

资者管理细则》行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，主承销商将把

违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次

中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其

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