上声电子：东吴证券对上声电子使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

　　　东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司

　　　　　　　使用部分募集资金向全资子公司提供借款

　　　　　　　　　　　 以实施募投项目的核查意见

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州上声电子股份有

限公司（以下简称“上声电子”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构履行持

续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2

号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》等有关规定，对上

声电子使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核

查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，公司向社会公众公开

发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 7.72 元，募集资金总额

为人民币 30,880.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）

后，募集资金净额为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金到位情况已经安永华

明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第

61368955_I01 号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金

到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金

的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 16 日披

露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市

公告书》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

二、募集资金投资项目情况

　　根据《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说

明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 44,666.65 万元，根据公

司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 25,851.12 万元。根据公司生产经营

需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用

后将用于如下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前拟投入　 调整后拟投入

　序号　　　　 项目名称　　　　　　　投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金　　　 募集资金

　 1　　　　扩产扬声器项目　　　　　24,728.11　　24,728.11　　　13,000.00

　 2　　　 扩产汽车电子项目　　　　 14,938.54　　14,938.54　　　 8,000.00

　 3　　　 补充流动资金项目　　　　　5,000.00　　 5,000.00　　　 4,851.12

　　　　　　 合计　　　　　　　　　 44,666.65　　44,666.65　　　25,851.12

三、公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款的情况

　　鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为苏州茹声电子有限公司（以下称“茹

声电子”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金向

全资子公司茹声电子提供 8,000.00 万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。公

司将根据项目建设实际资金需求，在借款额度内分期汇入。上述借款期限为 1 年，

借款期限自实际借款之日起算，同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷

款市场报价利率收取利息。借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项

目建设的情况下，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项

的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》等相关文

件的规定，与保荐机构及银行签订募集资金监管协议，开立专门监管账户存放上

述借款，以保证募集资金的规范管理和高效利用。

四、借款对象的基本情况

　　（一）基本信息

公司名称　　　　　　　苏州茹声电子有限公司

成立时间　　　　　　　2015 年 2 月 2 日

注册资本　　　　　　　5,500 万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

实收资本　　　　　　　　 4,577.39

法定代表人　　　　　　　 周建明

统一社会信用代码　　　　 913205073312833598

注册地址　　　　　　　　 苏州市相城区元和街道元和科技园中创路 333 号

主要生产经营地　　　　　 苏州市相城区元和街道元和科技园中创路 333 号

股东构成及控制情况　　　 上声电子持有 100%股权

主营业务及其与公司主营　 发行人产品车载功放、AVAS 的生产，作为公司首次公开发行募

业务的关系　　　　　　　 投项目建设主体

　　　　　　　　　　　　 研发、制造：新型电子元器件、耳机、电声产品、汽车发声器、

　　　　　　　　　　　　 汽车音响、电脑、手机、电视机、家用音响。[外资投资企业投

主要经营范围　　　　　　 资]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

　　　　　　　　　　　　 动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门

　　　　　　　　　　　　 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　 2020 年 12 月 31 日/2020 年度

最近一年主要财务数据

　　　　　　　　　　　　 总资产（万元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,058.06

（安永华明已执行必要的

　　　　　　　　　　　　 净资产（万元）　　　　　　　　　　　　　　　　

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