兴发集团：天风证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告

　　　　　天风证券股份有限公司

　　　　　　　　　 关于

　　　湖北兴发化工集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

　　　　　　　　　　之

　　　　 2020 年度持续督导意见

　　　　　 暨持续督导总结报告

　　　　　　　 独立财务顾问

　　　　　签署日期：二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　独立财务顾问声明

　　天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“本独立财务顾问”）接

受委托，担任湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”、“上市

公司”、“公司”）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下

简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公

司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，天风证券对兴发

集团进行持续督导，并按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、

勤勉尽责的态度，经审慎核查，出具独立财务顾问持续督导意见暨总结报告。

　　本持续督导意见不构成对兴发集团的任何投资建议。投资者根据本持续督导

意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中

列载的信息，或对本持续督导意见做任何解释或者说明。

　　天风证券对兴发集团本次重组出具持续督导意见的依据是兴发集团以及交

易各方所提供的资料，相关各方已向独立财务顾问保证所提供的资料真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确

性和完整性负责，本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。

　　本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重

大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整；本次

交易各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行。本独立财务顾问提请

投资者认真阅读上市公司董事会发布的相关评估报告、审计报告、法律意见书、

年度报告等文件。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

独立财务顾问声明 …………………………………………………………………………………………. 2

目 录 …………………………………………………………………………………………………………….. 3

释 义 …………………………………………………………………………………………………………….. 5

一、本次交易方案概述 ………………………………………………………………………………….. 7

　　　（一）发行股份购买资产 …………………………………………………………………………………………. 7

　　　（二）募集配套资金………………………………………………………………………………………………… 7

二、本次交易相关决策过程及批准情况 …………………………………………………………. 7

三、标的资产交付或过户情况 ……………………………………………………………………….. 8

　　　（一）发行股份购买资产 …………………………………………………………………………………………. 8

　　　（二）募集配套资金实施情况 ………………………………………………………………………………….. 9

　　　（三）独立财务顾问核查意见 ………………………………………………………………………………… 11

四、交易各方当事人承诺的履行情况 …………………………………………………………… 11

　　　（一）相关协议履行情况 ……………………………………………………………………………………….. 11

　　　（二）相关承诺履行情况 ……………………………………………………………………………………….. 12

　　　（三）独立财务顾问核查意见 ………………………………………………………………………………… 12

五、盈利预测的实现情况 …………………………………………………………………………….. 13

　　　（一）业绩承诺及补偿安排 ……..

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