福立旺：东吴证券股份有限公司关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的核查意见

　　　　　　　　　　　 东吴证券股份有限公司

　　　　　 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　 使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的核查意见

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为福立

旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”） 首次公

开发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市

保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引

第 1 号――规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福立旺使用超

募资金投资设立全资子公司开展新项目的专项核查，并发表如下意见：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3057 号）核准，公司获准

向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,335 万股，每股发行价格为 18.05

元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除各项发行费用人民币 6，987.13

万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.62 万元。上述募集资金

到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验字

[2020]6887 号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金

到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金

的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 22 日

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上

市公告书》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开

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发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　序号　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　总投资额　　　　　 拟投入募集资金金额

　 1　　 精密金属零部件智能制造中心项目　　　　　　　35,000　　　　　　　 34,340.27

　 2　　 研发中心项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000　　　　　　　　5,000

　 3　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　15,000　　　　　　　　　15,000

　　　　　　　　　 合　 计　　　　　　　　　　　　　 55,000　　　　　　　 54,340.27

　　公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,164.68 万元置换预先

已投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币 352.26 万元置换已支付的发行

费用的自筹资金。具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《福立旺关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）

　　公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在保证不影响公司募投项目计划正常进行的前提下，使用额度最高不超

过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性

高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），

且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期

限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2021-003）。

　　公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公

司使用 5,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为

29.55%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资、不为控股

子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经 2021 年 1 月 27 日召开的 2021 年

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第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺关于使用超募资金永久补充流动

资金的公告》（公告编号：2021-002）。

　　截至本核查意见出具日，超募资金永久补充流动资金工作已全部完成。剩余

超募资金金额为 11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含利息收入扣除银行

手续费的净额和理财产品投资收益）

　　三、本次使用超募资金设立全资子公司开展新项目的情况

　　（一）本次超募资金使用计划概述

　　为增加及储备生产能力，并且提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金

11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含利息收入扣除银行手续费的净额和

理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自

筹资金补足。超募资金中 10,000 万元用作全资子公司的注册资本，剩余部分用

于项目建设及子公司的日常运营等。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组情况。

　　（二）项目基本情况

　　1、拟设立的全资子公司情况

　　子公司名称：福立旺精密机电（南通）有限公司

　　地址：江苏省南通市

　　截至本核查意见出具日，全资子公司尚未设

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