三峡能源：三峡能源首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

　　　　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

　　　　　　 保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　　　　　　　 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　　　　　联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　　　　　　　　 联席主承销商：光大证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 特别提示

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”或“发行人”）

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕，以下简称“《管理

办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号，以下

简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号，

以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发

〔2018〕142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票

网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）

及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号，以

下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票（以下

简称“本次发行”）。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的保荐机构

（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、申万

宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、光大证券股

份有限公司（以下简称“光大证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、

华泰联合、申万宏源承销保荐、光大证券以下合称“联席主承销商”）。

　　本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：

https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子

化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细

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则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式

进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上

发行实施细则》。

　　本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置的处理等环节发生重大变化，

敬请投资者重点关注，具体内容如下：

　　发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场

情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行

价格为 2.65 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理

公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投

资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的

加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

　　本次发行价格 2.65 元/股对应的市盈率为：

　　（1）28.87 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次

发行后总股本计算）；

　　（2）20.21 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次

发行前总股本计算）。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订），发行人所属行业为

“电力、热力生产和供应业（D44）”。截至 2021 年 4 月 30 日，中证指数有限公

司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 20.25 倍。

　　由于本次发行价格对应的 2019 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布

的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈

率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管

的措施》（证监会公告�z2014�{4 号文）的要求，发行人和联席主承销商将在申

购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发

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布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 14 日

和 2021 年 5 月 21 日，敬请投资者重点关注。

　　原定于 2021 年 5 月 10 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 5 月 31

日，并推迟刊登《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行

公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于 2021 年 5 月 7 日举行的网上路演推迟

至 2021 年 5 月 28 日。调整后的时间表如下：

　　　　 日期　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排

　　　　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《第一次投资风险特别

　　2021 年 5 月 7 日

　　　　　　　　　　　　公告》

　　　 （周五）

　　　　　　　　　　　　《招股说明书》等相关文件网上披露

　 2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　　　　　　刊登《第二次投资风险特别公告》

　　　 （周五）

　 2021 年 5 月 21 日

　　　　　　　　　　　　刊登《第三次投资风险特别公告》

　　　 （周五）

　　　　 T-2 日

　　　　　　　　　　　　刊登《网上路演公告》

　 2021 年 5 月 27 日

　　　　　　　　　　　　确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量

　　　 （周四）

　　　　 T-1 日

　　　　　　　　　　　　刊登《发行公告》

　 2021 年 5 月 28 日

　　　　　　　　　　　　网上路演

　　　 （周五）

　　　　　　　　　　　　网下发行申购日（9:30-15:00）

　　　　　T日

　　　　　　　　　　　　网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）

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