迈信林：迈信林首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　　　　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　　　　　首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　　发行结果公告

　　　　　 保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“迈信林”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委

员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕895 号）。本次发行

的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保

荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“迈信林”，扩位简称为“迈信林

航空股份”，股票代码为 688685。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符

合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场

非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称

“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发

行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水

平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为

9.02 元/股，发行数量为 2,796.6667 万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为 419.4999 万股，占本次发行数量的 15%。战

略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的

银行账户。本次发行最终战略配售数量为 419.4999 万股，占本次发行数量的 15%，

初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,664.0168 万股，占扣除最终

战略配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 713.1500 万股，占扣除最终

战略配售数量后发行数量的 30%。

　　　根据《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初

步有效申购倍数为 4,845.60 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机

制，将本次发行股份的 237.7500 万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制

启动后，网下最终发行数量为 1,426.2668 万股，占扣除最终战略配售数量后发行

数量的 60%，占本次发行总量的 51%；网上最终发行数量为 950.9000 万股，占

扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%，占本次发行总量的 34%。

　　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02751732%。

　　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 30 日（T+2 日）结束。

　　　一、新股认购情况统计

　　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数

据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　　（一）战略配售情况

　　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人

员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为海通

创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”），发行人高级管理人员与核心

员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通迈信林员工参与

科创板战略配售集合资产管理计划。

　　　截至 2021 年 4 月 23 日（T-3 日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资

金及相应的新股配售经纪佣金（海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机

构（主承销商）已在 2021 年 5 月 7 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金

额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

　　　战略投资者缴款认购结果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 获配金额

序　　　　　　　　　　　　　　　获配数量　　　　　　　　 新股配售经　　　限售期

　　　　　　　 投资者　　　　　　　　　　　　（元，不含佣

号　　　　　　　　　　　　　　　（股）　　　　　　　　　 纪佣金（元）　　（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金）

1　　海通创新证券投资有限公司　 1,398,333　 12,612,963.66　　　 0　　　　24个月

2　　富诚海富通迈信林员工参与　 2,796,666　 25,225,927.32　 126,129.64　 12个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　 科创板战略配售集合资产管

　　　　　　 理计划

　　　　　　　合计　　　　　　　　 4,194,999　 37,838,890.98　　 126,129.64

　　 （二）网上新股认购情况

　　 （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,497,943

　　 （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：85,671,445.86

　　 （3）网上投资者放弃认购数量（股）：11,057

　　 （4）网上投资者放弃认购金额（元）：99,734.14

　　 （三）网下新股认购情况

　　 （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,261,486

　　 （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：128,638,603.72

　　 （3）网下投资者放弃认购数量（股）：1,182

　　 （4）网下投资者放弃认购金额（元）：10,661.64

　　 （5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：643,184.20

　　 网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 实际缴 放弃认

　　　　　　　　　　配售对象名 获配数量 获配金额 佣金 应缴款金额

序号 机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款金

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