厦门信达：厦门信达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

厦门信达股份有限公司　　　　　　　　　非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

　　　　　　　　　 厦门信达股份有限公司

　　　　　　　　　　　 非公开发行股票

　　　　　 发行情况报告书暨上市公告书

　　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）：

　　　　　　　　　　　 （上海市广东路 689 号）

　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　　　　　　　　 发行人全体董事声明

　　 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　 全体董事签名：

　　　　　　　曾挺毅　　　　　　 郭聪明　　　　　　　　　　王明成

　　　　　　　杜少华　　　　　　 林瑞进　　　　　　　　　　池毓云

　　　　　　　刘大进　　　　　　 程文文　　　　　　　　　　翁君奕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厦门信达股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 6 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

一、发行股票数量及价格

　　 发行股票数量：120,345,320 股

　　 发行股票价格：4.84 元/股

　　 募集资金总额：582,471,348.80 元

　　 募集资金净额：575,809,062.02 元

二、本次发行股票上市时间

　　 股票上市数量：120,345,320 股

　　 股票上市时间：2021 年 5 月 10 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股

票交易设涨跌幅限制。

　　 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年 4 月 19 日受理公司

的非公开发行新股登记申请材料。

三、本次发行对象和限售期

　　 本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。

　　 发行对象国贸控股认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月

内不得上市交易或转让。本次非公开发行结束后，因公司分配股票股利、资本公

积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有

规定的，依其规定。

　　 对于在本次非公开发行前国贸控股已经持有的上市公司股份，自本次非公开

发行实施完成之日（即本次非公开发行股票上市之日）起十八个月内不进行转让

（但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月的限制）。

本次非公开发行结束后，国贸控股在本次非公开发行前所持上市公司股份所派生

的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也将遵守上述股份锁定期的安排。

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四、股权结构

　　 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定

的上市条件。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

发行人全体董事声明………………………………………………………………………………………. 2

特别提示………………………………………………………………………………………………………… 3

　　一、发行股票数量及价格 …………………………………………………………………………… 3

　　二、本次发行股票上市时间 ……………………………………………………………………….. 3

　　三、本次发行对象和限售期 ……………………………………………………………………….. 3

　　四、股权结构 …………………………………………………………………………………………….. 4

目录……………………………………………………………………………………………………………….. 5

释义……………………………………………………………………………………………………………….. 7

第一节 本次发行的基本情况………………………………………………………………………….. 8

　　一、发行人基本信息 …………………………………………………………..

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