冀东水泥：关于冀东转债开始转股的提示性公告

证券代码：000401　　　　 证券简称：冀东水泥　　　　　公告编号：2021-048

债券代码：127025　　　　 债券简称：冀东转债

　　　　　　　　　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　　　　　关于“冀东转债”开始转股的提示性公告

　 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：000401　　　　　　 证券简称：冀东水泥

　　债券代码：127025　　　　　　 债券简称：冀东转债

　　转股价格：人民币 15.78 元/股

　　转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日

　　一、可转换公司债券上市发行概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份

有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万

张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。

　　本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 4

日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原

股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足

282,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元

可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀

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东转债”，债券代码“127025”。

　　（三）可转换公司债券转股情况

　　根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称募集说明书）等有关规定，本次发行的可转换公司债券转

股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）

起至可转换公司债券到期日（2026 年 11 月 4 日）止。

　　二、可转换公司债券转股的相关条款

　　（一）发行数量：2,820.00 万张

　　（二）发行规模：282,000.00 万元

　　（三）票面金额：100.00 元/张

　　（四）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第

四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元（含最

后一期利息）

　　（五）债券期限：2020 年 11 月 5 日至 2026 年 11 月 4 日

　　（六）转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日

　　（七）转股价格：15.78 元/股

　　三、可转换公司债券申报的有关事项

　　（一）转股申报程序

　　1.转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，债券持有人通过深圳

证券交易所交易系统以报盘方式进行。

　　2.持有人可以将自己账户内的“冀东转债”全部或部分申请转为公司

股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　3.可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的

最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债

券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余

额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持

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有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金

额以及利息。

　　4.本次可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可

转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，

申请剩余部分予以取消。

　　（二）转股申报时间

　　可转债持有人可在转股期内（即 2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4

日）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

　　1.“冀东转债”停止交易前的停牌时间；

　　2.公司股票停牌期间；

　　3.按有关规定，公司申请停止转股的期间。

　　（三）可转换公司债券的冻结及注销

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，

将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人

相应的股份数额，完成变更登记。

　　（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

　　当日买入的可转债当日可申报转股。可转债转股新增股份，可于转股

后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

　　（五）转股过程中的有关税费

　　可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

　　（六）转换年度利息的归属

　　“冀东转债”采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次发

行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或

休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。在付息债权登记日

前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转换

公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　四、转股价格的调整

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　　（一）初始转股价格

　　本次可转换公司债券的初始转股价格为 15.78 元/股，不低于募集说

明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发

生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经

过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价

之间较高者。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总

额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=

前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　（二）转股价格的调整方法及计算公式

　　当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股

利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公

司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两

位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新

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