高科石化：东吴证券股份有限公司关于江苏高科石化股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2020年度持续督导意见_20210430

　　东吴证券股份有限公司

　　　　　　　关于

江苏高科石化股份有限公司

　重大资产购买暨关联交易

　　　　　　　 之

　 2020 年度持续督导意见

独立财务顾问：东吴证券股份有限公司

　　　　二�二一年四月

　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声明

　　本“声明”部分所述词语或简称与本持续督导意见“释义”部分所述词语或简称

具有相同含义。

　　东吴证券股份有限公司接受上市公司委托，担任本次重大资产购买事宜的独立财

务顾问。

　　本独立财务顾问依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财

务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，对上市公司进行持续督导。按照证

券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督

导意见。

　　1、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司及其交易对方提供，上市公

司及其交易对方保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。

本独立财务顾问出具的持续督导意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议

的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务

顾问不承担由此引起的任何风险责任。

　　2、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见

中列载的信息和对本持续督导意见作任何解释或者说明。

　　3、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东及其他投资者认真阅读上市公司

董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、评估报告、法律意见书等有关

资料。

　　4、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东及其他投资者注意，本持续督导

意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所作出的任何投

资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

目录 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

释义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

一、交易资产的交付或者过户情况 …………………………………………………………………………………………………… 5

二、交易各方当事人承诺的履行情况……………………………………………………………………………………………….. 7

三、业绩承诺的实现情况………………………………………………………………………………………………………………… 17

四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展情况 ……………………………………………………………… 18

五、公司治理结构与运行情况 ………………………………………………………………………………………………………… 20

六、已公布的重组方案存在差异的其他事项…………………………………………………………………………………. 22

七、持续督导意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 释义

公司/上市公司/高科石化　　　 指　 江苏高科石化股份有限公司

本公司/东吴证券/独立财务顾

　　　　　　　　　　　　　　 指　 东吴证券股份有限公司

问

　　　　　　　　　　　　　　　　　《东吴证券股份有限公司关于江苏高科石化股份有限公司

本持续督导意见　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　重大资产购买暨关联交易之 2020 年度持续督导意见》

　　　　　　　　　　　　　　　　　苏州市吴中金融控

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