博众精工：博众精工首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

　　　　　　　　　　　　 科创板风险提示

　　本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科

创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，

投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本

公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

　　　　　博众精工科技股份有限公司

（BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD.）

　　　　　　 （吴江经济技术开发区湖心西路 666 号）

首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　 招股说明书

　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

博众精工科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招股说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　 声　 明

　　 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资

料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

　　 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

　　 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制

人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受

损失的，将依法赔偿投资者损失。

　　 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者

损失。

　　 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

　　 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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博众精工科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招股说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行概况

发行股票类型　　　　　　　 人民币普通股（A 股）

　　　　　　　　　　　　　 本次公开发行股票 4,100 万股，发行股份占本次发行完成后公司

发行股数　　　　　　　　　 股份总数的比例为 10.22%。本次发行不涉及公司股东公开发售股

　　　　　　　　　　　　　 份。

每股面值　　　　　　　　　 人民币 1.00 元

每股发行价格　　　　　　　 人民币 11.27 元

发行日期　　　　　　　　　 2021 年 4 月 27 日

拟上市的证券交易所和

　　　　　　　　　　　　　 上海证券交易所科创板

板块

发行后总股本　　　　　　　 40,100 万股

保荐人（主承销商）　　　　 华泰联合证券有限责任公司

招股说明书签署日期　　　　 2021 年 5 月 6 日

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博众精工科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招股说明书

　　　　　　　　　　　　　　 重大事项提示

　　 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股

说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本公司提醒投资者注意的风险因素

　　 报告期内，公司认为可能对持续经营产生重大不利影响的风险因素包括但不

限于经营风险、财务风险、技术风险、法律风险等，在本招股说明书“第四节 风

险因素”中进行了分析并披露。请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险

因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特

别关注下列风险：

（一）近三年公司经营业绩下滑的风险

　　 报告期内 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月，公司的营业

收入分别为 199,136.53 万元、251,751.29 万元、211,050.67 万元以及 157,078.28

万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 28,155.74 万

元、30,674.64 万元、28,307.41 万元以及 7,099.85 万元。2019 年度、2020 年 1-9

月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同比下滑 7.72%、

36.30%。

　　 2020 年，公司营业收入增长而利润出现下滑，主要系期间费用增加所致，

具体如下：1）2020 年，公司研发费用大幅增加，较去年同期增加超过 8,000 万

元。2020 年公司为应对募投项目投产、提升自身研发实力等，一方面增加了研

发人员数量，研发人员增加超过 270 人，导致研发费用中直接人工费用增加超过

6,000 万元，另一方面对研发人员实施的期权激励，影响金额 2,282.75 万元。2）

2020 年，受汇率波动、人民币升值影响，公司汇兑损失增加，财务费用较去年

增加超过 4,000 万元。

　　 受此影响，2020 年公司净利润为 24,108.31 万元，较去年下降 16.64%；扣除

非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 20,096.93 万元，较去年下降

29.00%。

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博众精工科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　

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