诺泰生物：诺泰生物首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

　　　　　　 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

　　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　　　网上路演公告

　　　　　保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

　　江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监

督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1220 号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符

合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场

非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称

“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机

构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计

投标询价。

　　本次公开发行新股 5,329.595 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次发

行初始战略配售数量为 799.4392 万股，占本次发行数量的 15.00%。回拨机制启

动前，网下初始发行数量为 3,171.1558 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数

量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,359.00 万股，占扣除初始战略配售数量后

发行数量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨

至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售

数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐

机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演时间：2021 年 5 月 7 日（T-1 日，周五）14:00-17:00

　　2、网上路演网站：

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　　上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

　　中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

　　3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相

关人员。

　　本次发行的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）查询。

　　敬请广大投资者关注。

　　　　　　　　　　　　　　　发行人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 6 日

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（此页无正文，为《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　 日

（此页无正文，为《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　 日

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