爱司凯：关于《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之专项核查意见

　　　　招商证券股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于

《爱司凯科技股份有限公司申请重大资

产置换、发行股份购买资产并募集配套

　　　资金的审核问询函》回复

　　　　　　　　　　　之

　　　　　　　专项核查意见

　　　　　　　　 独立财务顾问

　　　（深圳市福田区福田街道福华一路111号）

深圳证券交易所：

　　爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于2021年1月

14日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《爱司凯科技股份有限公司申请重

大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕

030001号，以下简称“问询函”）。招商证券股份有限公司（以下简称“本独立财

务顾问”、“招商证券”）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他

相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。

　　如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与草案中“释义”所定义的词

语或简称具有相同的含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和

不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

问题1 ………………………………………………………….. 4

问题2 …………………………………………………………. 11

问题3 …………………………………………………………. 13

问题4 …………………………………………………………. 15

问题5 …………………………………………………………. 19

问题6 …………………………………………………………. 21

问题7 …………………………………………………………. 23

问题8 …………………………………………………………. 24

问题9 …………………………………………………………. 34

问题10 ………………………………………………………… 46

问题11 ………………………………………………………… 61

问题12 ………………………………………………………… 63

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　　问题 1

　　1.申请文件显示，金云科技主营业务为互联网数据中心业务和互联网接入

服务业务，属于符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业资产，符合创

业板定位。但文件中并未详细披露论证的过程及依据。

　　请上市公司结合金云科技主营业务的核心竞争力，技术先进性与可替代性

水平，行业未来发展方向和市场潜力等情况，论证“属于符合国家战略的高新

技术产业和战略性新兴产业资产”的依据及合理性，并按照《深圳证券交易所

创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的要求，详细分析并补充披露金云

科技是否符合创业板定位。

　　答复：

　　一、金云科技属于符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业资产

　　金云科技的主营业务为互联网数据中心业务，可为客户提供机柜出租、运维

服务及互联网接入服务，属于 IDC 行业。作为大型第三方数据中心服务商，金

云科技目前在全国拥有 8 个数据中心，可供使用机柜 9,000 个、约 46MW，已获

能耗批文在建、待建的机柜约 55MW。金云科技的数据中心主要坐落于以粤港澳

大湾区为首，北京、上海、青岛等地为辅的国内一、二线城市，区域优势显著。

金云科技主要服务的终端用户涵盖大型互联网企业、金融机构等。

　　（一）IDC 属于国家重点鼓励和大力支持的新兴产业

　　根据 2010 年国务院印发的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的

决定》（国发〔2010〕32 号），决定中明确指出 7 大战略性新兴产业，其中新一

代信息技术产业作为其中一个重要领域被提及：“加快建设宽带、泛在、融合、

安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能

终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应

用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提

升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大

力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。”

　　根据对相关国家政策的梳理，2010 年以来，国家开始对信息技术行业领域

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细分越来越精准，互联网数据中心行业作为新一代信息技术行业领域的一个重要

分支，逐渐作为重点新兴产业领域被国家政策所提及。

　　2015 年 8 月 31 日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》（国发〔2015〕

50 号），全面推进大数据发展，加快建设数据强国。纲要中提及：“统筹规划大

数据基础设施建设。结合国家政务信息化工程建设规划，统筹政务数据资源和社

会数据资源，布局国家大数据平台、数据中心等基础设施。”

　　2016 年 12 月 18 日，工业和信息化部印发了《大数据产业发展规划（2016

－2020 年）》的通知（工信部规[2016]412 号），加快实施国家大数据战略，推动

大数据产业健康快速发展。通知中提出，一是强化大数据技术产品研发；二是深

化工业大数据创新应用；三是促进行业大数据应用发展；四是加快大数据产业主

体培育；五是推进大数据标准体系建设

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