玉马遮阳：中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

　　　　　　 中信证券股份有限公司

　关于山东玉马遮阳科技股份有限公司

　首次公开发行股票并在创业板上市之

　　　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

　　　　　　　　　　　 二�二一年四月

　　　　　　　　　　　　　　　　声　　明

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）

及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严

格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件

真实、准确、完整。

　　如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《山东玉马遮阳科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。

　　　　　　　　　　　　　　　　 3-1-3-1

　　深圳证券交易所：

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马遮阳”、“发行人”、“公司”）

拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。中信证券股份有限公司认为发行人的

上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。

现将有关情况报告如下：

一、本次证券发行基本情况

（一）发行人基本情况概览

　　公司名称：山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　英文名称：Shandong Yuma Sun-shading Technology Corp., Ltd.

　　注册资本：9,876 万元

　　法定代表人：孙承志

　　有限公司成立日期：2014 年 7 月 4 日

　　股份公司成立日期：2019 年 4 月 3 日

　　公司住所：寿光市金光西街 1966 号

　　邮政编码：262702

　　电话号码：0536-5218698

　　传真号码：0536-5218698

　　互联网网址：http://www.yumate.com

　　电子信箱：[email protected]

　　本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市

（二）主营业务

　　公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品

包括遮光面料、可调光面料和阳光面料。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、

节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材

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料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。

　　　 公司立足于全球建筑遮阳产业并全面参与全球高端市场的竞争，致力于为遮

阳成品生产商提供高品质、高性能、高附加值的功能性遮阳材料与服务，综合实

力处于行业领先地位。公司在持续提升技术工艺的同时，积累了大量的经验，充

分利用国内外专业资源优势，应用于产品研发中，获得了多项技术专利，实现了

技术的持续创新和业务领域的不断拓展，处于中国建筑遮阳行业龙头企业地位。

　　　 在品牌方面，公司紧随消费升级的发展趋势，从产品升级、服务升级、品质

升级等多个层次不断丰富“玉马”品牌内涵，公司因自身的技术实力与品牌优势，

获得了“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”、“2016 年度中国家居装饰装修

材料行业百强企业”、“亚洲门窗遮阳展创新设计风尚奖”、“2019 年度中国

建筑遮阳行业影响力品牌”、“寿光市科技创新促进奖”、“山东省瞪羚企业”、

“中国驰名商标”等多项荣誉。

　　　 在产品方面，公司基于自身的产品创新能力以及对市场潮流的把控，不断丰

富产品品类，调整产品结构，充分挖掘市场需求和客户偏好，获得了较高的市场

美誉度。公司产品以出口为主，销往全球六大洲的 60 多个国家和地区，境外客

户以大型遮阳产品生产商为主。公司与客户建立了长期而稳定的合作关系，形成

了突出的客户资源优势，在全球建筑遮阳领域享有较高的知名度。

（三）核心技术

　　　 公司依靠自主创新，在功能性遮阳材料的工艺提升、技术改进、产品研发等

技术领域不断提升，为其带来产品性能、产品品质、生产效率、技术研发等方面

的竞争优势。公司主要产品拥有的核心技术情况如下表所示：

序号　　名称　　技术来源　　　　　技术先进性及具体表征　　　　　 技术保护情况

　　　 具有高

　　　　　　　　　　　　　 以聚氯乙烯为主要原料，添加复合高性

　　　 阻燃高

　　　　　　　　　　　　　 能阻燃体系和抗老化体系，提升了材料

　　　 日晒的

1　　　　　　　自主研发　 的阻燃性能和抗老化效果，色牢度较同　　　技术机密

　　　 高分子

　　　　　　　　　　　　　 类产品有大幅度提升，其技术水平达到

　　　 材料造

　　　　　　　　　　　　　 国内先进水平。

　　　 粒技术

　　　　　　　　　　　　　 以环保的无机涂料为染色母体，添加固

　　　 无水少　　　　　　　色类助剂制成染液，依靠远红外预烘、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发明专利申请号：

2　　 水染色　 合作研发　 全自动浆料循环等先进设备经过浸轧、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201911063095.0

　　　 技术　　　　　　　　预烘、高温发色进行少水染色。该工艺

　　　　　　　　　　　　　 基本无废水排放，节能环保，且产品颜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-1-3-3

序号　　名称　　技术来源　　　　　技术先进性及具体表征　　　　　　　技术保护情况

　　　　　　　　　　　　　 色鲜艳，色牢度高，该技术已申报发明

　　　　　　　　　　　　　

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