万马科技：万马科技股份有限公司《关于对万马科技股份有限公司的关注函》的回复公告

证券代码：300698　　　　　证券简称：万马科技　　　 公告编号：2021-032

　　　　　　　　　　 万马科技股份有限公司

　　 《关于对万马科技股份有限公司的关注函》的回复公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15

日晚间收到深交所创业板公司管理部下发的《关于对万马科技股份有

限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 180 号）（以下简称

“关注函”），要求公司就关注函中相关问题作出书面说明。公司收

到关注函后高度重视，立即组织拟收购的果通科技及相关部门和中介

机构开展核查工作并致函相关方核实关注函所涉事项，现公司就关注

函中所涉问题答复如下：

　　 1、公告显示，果通科技是车联网连接管理的服务提供商和解决

方案商，其提供全生命周期的车联网连接管理服务，搭建 CMP 平

台帮助车企合作伙伴实现联网汽车在生产、销售、用户使用等阶段的

车联网通信服务灵活运营和自动化运维。你公司主营业务为通信化机

柜产品及医疗信息化产品，与果通科技主营业务分属于不同领域。此

外，我部审核中发现，果通科技人员规模少于50人，参保人数仅为32

人。

　　 （1）请你公司用简明清晰、通俗易懂的语言详细说明果通科技

主要提供的产品及服务、经营模式、CMP平台的具体参与对象及服

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

务内容、关键核心技术、客户获取方式、相关产业链情况，并结合行

业内主要竞争对手情况、市场份额等说明果通科技的核心竞争力及竞

争优势。

　　答：

　　果通科技主要提供的产品和服务情况如下：

　　果通科技通过向中国移动、中国联通等通信运营商集采通信服务

套餐，集成其他必要的硬件和软件，如模组、SIM卡、SDK（软件开

发工具包）等，并依托自主研发的车联网连接管理平台（CMP），，

将基础通信服务（语音、短信和流量服务）、连接管理服务打包销售

给整车企业，同时提供后续运维支撑服务，帮助车企实现联网车辆在

生产、销售、消费者使用、二手车/维修换件等不同阶段的连接管理

及流量运营。当前主要目标客户是生产联网汽车的车企或车企专业子

公司。

　　果通科技提供的连接管理服务与产业链上下游的关系如下图：

　　　　　　　　　　　　　　 2

CMP平台的具体参与对象和功能如下图所示：

　　车联网连接管理平台（CMP）的主要功能包含实名制激活、维修

换件、套餐管理与订购、融合计费、开通/结算、一键检测、网络质

量监测、内容分发等功能，以统一API（Application Programming

Interface，应用程序接口）的方式与车企的信息化系统，包括销售管

理系统、车联网服务平台、制造执行系统对接，完成全生命周期的联

网车辆连接管理及流量运营。

　　果通科技的主要核心技术为其开发的CMP平台及相关应用。关键

核心技术包括分布式融合计费引擎、自动化规则引擎、连接问题一键

诊断、网络质量监控与优化技术、eUICC（一种新型的可远程配置嵌

入式SIM卡）技术以及相应的汽车信息安全技术。

　　果通科技客户获取方式主要如下：

　　前期通过技术及服务团队深度参与到车企整机厂车载网联服务

的研发中，跟踪客户的需要并定制化开发CMP连接平台，依托平台整

合通信领域相关资源，果通科技在2016年开始就已参与到相关项目的

研发与合作当中，深入了解车企的生产流程、销售流程和流量运营流

程中对于车联网连接的需求，后续通过销售及售前技术支持团队、以

　　　　　　　　　　　　　　　3

及持续的平台定制开发工作，与车企车载网联部门或子公司进行深度

的技术交流和试点，在技术能力资质等符合条件的情况，通过技术遴

选和商务谈判获得车企客户。

　　果通科技产业链主要包括下游客户车企，和上游提供连接管理服

务的第三方连接管理服务商，提供基础网络能力的运营商。果通科技

从业务流程与技术平台上看主要集成方式如下图：

　　2020年国内汽车乘用车市场联网功能渗透率为48%（数据来源：

IHS Markit 2020，“https://www.sohu.com/a/433906307_492537”），

联网车数量约为948万（乘联会：2020年国产狭义乘用车全年批发销

量达1976.3万辆），果通科技2020年实现新增车联网连接数为122.6

万，总体市场占有率为12.93%。在第三方车联网连接管理服务市场中，

按连接数的市场占有率占有绝对优势，是国内最大的第三方车联网连

接管理服务提供商。果通科技的竞争对手包括Cisco Jasper Wireless、

联想懂得、广州翼卡、阿里通信等公司。相关竞争对手公司简要情况

如下：

　　1、Cisco Jasper Wireless

　　　　　　　　　　　　　　　 4

　　Jasper成立于2004年，总部位于美国加州，主要向运营商提供

M2M连接管理平台（CMP）软件服务。在2016年2月，Jasper被思科

以14亿美金全资收购。目前，Jasper和全球27家移动运营商集团合作，

连接服务能够覆盖全球100多个移动运营商网络及200多个国家。

Jasper所服务的大企业客户涵盖20个行业领域（包括汽车行业、医疗

行业、航空业等），向近3000家企业提供连接服务。通过其丰富的标

准化接口，可以构建数百种的物联网应用。Jasper的主要业务模式与

移动运营商合作，向运营商提供连接管理SaaS服务，与移动运营商进

行合作分成。

　　2、联想懂得

　　深圳联想懂的通信有限公司创立于2015年，是联想创投集团旗下

控股子公司。联想懂得汇接全球网络运营商、硬件制造商、平台开发

商、系统集成商及服务提供商，打造集IoT、Cloud、Big Data、AI、

Global Service于一体的ICBAG赋能体系，助力客户实现轻资产和高效

运营。公司以混合云平台服务为基础，能够提供“云管端、软硬一体”

的端到端解决方案。目前，公司业务已涵盖智能车联、智能交互、智

能政务及金融、共享经济、新零售、智能支付、工农业物联网等领域。

联想懂得主要市场是物联网客户，预计拥有千万级连接管理能力。联

查看公告全文…