同和药业：关于同和转债开始转股的提示性公告

证券代码：300636　　 证券简称：同和药业　　　公告编号：2021-042

债券代码：123073　　　债券简称：同和转债

　　　　　　　　　 江西同和药业股份有限公司

　　　　　　 关于同和转债开始转股的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股票代码：300636　　　股票简称：同和药业

　　2、债券代码：123073　　　债券简称：同和转债

　　3、转股价格：23.80元/股

　　4、转股的起止日期：2021年5月6日至2026年10月25日（因遇节

假日，原起始日2021年5月3日向后顺延至2021年5月6日）

　　5、转股来源：仅使用新增股份转股

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2259 号”文同意

注册的批复，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“发

行人”）于 2020 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 360 万张可转换公

司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.60 亿元。本次发行的可转债

向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股

东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）

通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 3.60

亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　（二）可转换公司债券上市概况

　　经深圳证券交易所同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2020

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年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“同和转债”，

债券代码“123073”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西同和药业

股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自可转债

发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因

遇节假日，原起始日 2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）

起至债券到期日（2026 年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。

　　二、可转换公司债券转股的相关条款

　　1、发行数量：360 万张

　　2、发行规模：3.60 亿元

　　3、票面金额：100 元/张

　　4、债券利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第四

年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。

　　5、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自

2020 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日（如遇节假日，向后顺延）。

　　6、转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020

年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因遇节假日，原起始日

2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）起至债券到期日（2026

年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。

　　7、转股价格：23.80 元/股

　　三、可转债转股申报的有关事项

　　（一）转股申报程序

　　1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以

报盘方式进行。

　　2、持有人可以将自己账户内的“同和转债”全部或部分申请转

为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券

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公司。

　　3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换

成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计

算转股数量。本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股

数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转债持有人申

请转股的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不

足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有

关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可

转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

　　4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的

可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进

行转股，申请剩余部分予以取消。

　　（二）转股申报时间

　　持有人可在转股期内交易日的正常交易时间申报转股，但下述时

间除外：

　　1、“同和转债”停止交易前的可转债停牌时间；

　　2、公司股票停牌时间；

　　3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

　　（三）可转债的冻结及注销

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有

效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增

可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

　　（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

　　当日买进的可转债当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股

份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享

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有与原股份同等的权益。

　　（五）转股过程中的有关税费

　　可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

　　（六）可转换公司债券付息日

　　每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2020 年

10 月 26 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则

顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间

为一个计息年度。

　　每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每

年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公

司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承

担。

　　四、可转债转股价格的调整

　　（一）初始转股价格

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为36.34元/股，不低

于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若

在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对

调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的

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