康泰生物：中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　 中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　关于深圳康泰生物制品股份有限公司

　　　　 2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”或“公司”）公开

发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证

券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号――上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第2号》”）等

法律法规和规范性文件的要求，对康泰生物公开发行可转换公司债券及非公开发

行股票2020年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　1、可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]42号）核准，公司于2018年2月1

日公开发行356万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人

民币35,600万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，募

集资金净额为人民币34,691.94万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会

计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了广会验字[2018]G17002850056号《验

资报告》。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　 金额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,691.94

减：以前年度已使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,710.95

减：本报告期使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,173.90

加：募集资金利息收入扣减手续费净额　　　　　　　　　　　　　　　 908.93

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

期末尚未使用的募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,716.02

　　（二）非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业

板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月

14日非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募

集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民

币1,469.03万元后，募集资金净额为人民币298,530.97万元。上述募集资金到位情

况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了

XYZH/2020BJA20593《验资报告》。

　　以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　298,530.97

减：以前年度已使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

减：本报告期使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　118,443.18

加：募集资金利息收入扣减手续费净额　　　　　　　　　　　　　　　　1,957.14

期末尚未使用的募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　182,044.93

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合

法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开

发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，并经公司第四届

董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。根据上述法律法规及

管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。

　　（一）可转换公司债券募集资金存放和管理情况

　　2018年3月，公司、保荐机构与开设募集资金专项账户的商业银行签订了《募

集资金三方监管协议》；公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司、保荐机

构、开设募集资金专项账户的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。监管

协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违

　　　法违规的情形。

　　　　　 截至2020年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

　　　如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初始存放金 期末余额

序号　　　 开户单位　　　　　　 银行名称　　　　　　　　　　银行账号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额（万元） （万元）

　　　　　　　　　　　　中 国 建设 银行 股份 有 限

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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