中信建投证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司
使用募集资金向募投项目实施主体增资的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为上
海安诺其集团股份有限公司(简称“安诺其”、“公司”)的持续督导机构,根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定,对安诺其使用募集资金向募投项目实施主体增资事项进行了核查,
具体核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了
《公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》,经 2020 年 11 月 9 日中国证券监
督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册
的批复》(证监许可【2020】2942 号)同意注册,公司于 2021 年 4 月向特定对
象发行人民币普通股(A 股)123,966,942 股,每股发行价格人民币 3.63 元,募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 449,999,999.46 元 , 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资
金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户,众华会计师事务所(特殊普通合伙)
已于 2021 年 4 月 13 日对本次发行进行了验资,并出具了验资报告(众会字【2021】
第 03628 号)。
二、本次增资的概况
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募集资
金项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
募集资金拟投
序号 项目名称 实施主体 总投资金额
入金额
1 22,750 吨染料及中间体项目 烟台安诺其 25,928.00 25,000.00
2 年产 5,000 吨数码墨水项目 烟台安诺其 4,135.00 4,000.00
年产 10,000 吨广谱消毒剂单
3 烟台安诺其 8,004.30 7,000.00
过硫酸氢钾复合盐项目
4 补充流动资金 发行人 9,000.00 9,000.00
合计 – 47,067.30 45,000.00
注:烟台安诺其指烟台安诺其精细化工有限公司,系本公司全资子公司。
为保障募投项目的顺利实施,根据募投项目实施主体情况,公司于 2021 年
4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于向募投项目实施主
体增资的议案》,同意公司使用向特定对象发行股票募集资金 36,000 万元对烟台
安诺其进行增资,前述资金将全部用于增加注册资本,进而用于募投项目“22,750
吨染料及中间体项目”、“年产 5,000 吨数码墨水项目”、“年产 10,000 吨广谱消毒
剂单过硫酸氢钾复合盐项目”。增资完成后,烟台安诺其注册资本将由 48,500 万
元增加至 84,500 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,
本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
本次对全资子公司进行增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、募投项目实施主体暨增资对象的基本情况
1、基本信息
统一社会信用代码:913706840839718641
名称:烟台安诺其精细化工有限公司
住所:山东省烟台市蓬莱区北沟镇海润路
法定代表人:迟立宗
注册资本:人民币 48,500 万元整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:有机化学原料的研究服务、制造、销售;生产销售:醋酸、工业
盐;厂房出租;货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外);生产、销售:无纺布、熔喷布;批发零售:聚丙烯。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主要财务数据
单位:人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 85,341.80 58,881.90
负债总额 26,472.35 2,465.24
净资产 58,869.45 56,416.66
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 33,151.64 33,140.62
净利润
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