聚石化学：光大证券股份有限公司关于广东聚石化学股份有限公司使用超募资金投资建设池州聚苯乙烯和阻燃剂系列产品扩产项目的核查意见

　　　　　　　　　　　 光大证券股份有限公司

　　　　　　　 关于广东聚石化学股份有限公司

使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻

　　　　　　　 燃剂扩产建设项目的核查意见

　　光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为广东

聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”、“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020

年12月修订）》《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（证监会公告[2012]44号）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法

规、部门规章及业务规则，对聚石化学拟使用超额募集资金（以下简称“超募资

金”）投资建设“池州聚苯乙烯生产建设项目”、“池州无卤阻燃剂扩产建设项

目”事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同

意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2020〕

3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值人

民币1.00元，每股发行价为人民币36.65元，合计募集资金人民币85,516.67万元，

扣除发行费用人民币7,943.70万元，募集资金净额为人民币77,572.97万元。本次

募集资金已于2021年1月19日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于

2020年1月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报

字【2021】第ZE10005号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户

内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方

监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　　 根据《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说

明书》披露，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　项目名称　　　　　　　项目备案编号　　　　　 环评批复文号　　　 投资总额

　　　　年产40000吨改性塑　　　　　 备案项目代码：　　　　　 清高审批环表

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,758.96

　　　　料扩建项目　　　　　　 2019-441802-26-03-067866　　　 [2020]19号

　　　　无卤阻燃剂扩产建设　　　　　备案项目代码：

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清开环[2017]3号　　　4,021.71

　　　　项目　　　　　　　　　 2020-441802-26-03-001896

　　　　　　　　　　　　　　　　　　备案项目代码：　　　　　 清高审批环表

3　　　研发中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,265.50

　　　　　　　　　　　　　　　 2020-441802-26-03-007569　　　　[2020]18号

4　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 5,000.00

　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -　　　　　　49,046.17

　　　 三、超募资金使用情况

　　　 2021年2月3日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议

审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用

超募资金8,000万元用于永久补充流动资金。

　　　 2021年3月5日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事第七次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资

金的议案》，其中，以超募资金857.96万元置换预先支付发行费用的自筹资金。

　　　 截至本核查意见出具日，公司超募资金余额为19,668.84万元（不含存款利息）。

　　　 四、本次使用超募资金投资新项目的基本情况

　　　 （一）新项目的基本情况

　　　 根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产业链结构，提高供应

链掌控能力，减少市场原料价格波动对产品的影响，经董事会审慎研究，公司拟

在安徽省池州东至经济开发区建设池州化工新材料生产基地，项目总投资12亿元，

计划建设期为6年，分两期建设。第一期建设周期为3年，其中，拟使用超募资金

投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟使用超

　　 项目名称　　　　　项目投资总额　　　　　　　　　　　　　实施主体　　　　 实施地点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募资金金额

池州聚苯乙烯生

　　　　　　　　　　　　　　 17,372.10　　　　　 8,000.00　 池州聚石化　　　安徽省池州东

　产建设项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学有限公司　　　至经济开发区

池州无卤阻燃剂　　　　　　　 34,775.74　　　　　 8,000.00

扩产建设项目

　　（二）项目实施的可行性

　　1、市场的可行性

　

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