晶晨股份：国泰君安证券股份有限公司关于晶晨半导体（上海）股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

　　　　　　　　　　　　国泰君安证券股份有限公司

　　　　　　　　关于晶晨半导体（上海）股份有限公司

　2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）首次公

开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交

易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013 年修订）》等相关规定，对晶晨股份 2020 年度募集资金存放与实际使

用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、首次公开发行股票募集资金情况

　　经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经

中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号）核准，同意

晶晨股份公开发行人民币普通股 41,120,000 股，发行价格为人民币 38.50 元/股。

募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元，扣减发行费用后募集资金净额为人

民币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元。本次公开

发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并

出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况

如下：

　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　 金额（人民币元）

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,583,120,000.00

减：券商不含税承销费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,662,400.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

收到募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,519,457,600.00

减：累计投入募集资金项目的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 496,492,355.41

减：2020 年 12 月 31 日投资产品相关的余额1　　　　　　　　　　　　 920,627,201.54

减：手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,958.89

加：累计投资产品的收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,261,691.25

加：累计募集资金账户的利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,795,239.73

2020 年 12 月 31 日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　152,387,015.14

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证

券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25

号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海

证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，2019 年 8 月

公司及国泰君安与存放募集资金的招商银行股份有限公司上海市张江支行、交通

银行股份有限公司上海市奉贤支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园

区支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部、中国建设银行股份有限

公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公司上海市川沙支行分别签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金账户，对募集资金实施专户存储；

2019 年 10 月，公司、国泰君安与设立募集资金归集户的中信银行股份有限公司

上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金归集账户，

对募集资金实施专户存储。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

　　注1：公司投资产品 2020 年 12 月 31 日的余额包括投资产品的本金及收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

序号　　　　　　 银行名称　　　　　　　　　 募集资金专户账号　　　余额

　　　　 招商银行股份有限公司上海市

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　 121907613510858　　　　　　26,200,124.67

　　　　 张江支行

　　　　 交通银行股份有限公司上海市

　2　　　　　　　　　　　　　　　　　 310069037018800059996　　　29,572,386.19

　　　　 奉贤支行

　　　　 中国银行股份有限公司上海市

　3　　　　　　　　　　　　　　　　　 457278088764　　　　　　　 42,851,334.36

　　　　 张江高科技园区支行

　　　　 中国建设银行股份有限公司上

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　 31050136360000003763　　　 47,060,348.88

　　　　 海市分行营业部

　　　　 中国建设银行股份有限公司上

　5　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

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