阿尔特：2020年度向特定对象发行A股股票的上市保荐书

关于阿尔特汽车技术股份有限公司

2020 年度向特定对象发行 A 股股票的

　　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　　　　　　　 保荐人

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

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　　　　　　　　　　阿尔特汽车技术股份有限公司

　　　　 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书

深圳证券交易所：

　 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”、“发行人”或“公司”）拟

申请向不超过 35 名特定对象发行不超过 91,697,622 股（含 91,697,622 股）的人

民币普通股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A

股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本

次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

　 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下

简称“《保荐办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下

简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》

（以下简称“《内容与格式指引》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规

定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规

则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、

准确性和完整性。

　 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于阿尔特汽车技术股

份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）

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一、发行人概况

（一）发行人基本资料

　　公司名称：阿尔特汽车技术股份有限公司

　　英文名称：IAT Automobile Technology Co., Ltd.

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 215 室

　　通讯地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 215 室

　　法定代表人：宣奇武

　　注册资本：30,565.8743 万元

　　成立日期：2007 年 5 月 23 日

　　邮政编码：100076

　　电话号码：010-87163976

　　传真号码：010-67892287

　　互联网网址：www.iat-auto.com

　　电子信箱：[email protected]

　　股票简称：阿尔特

　　股票代码：300825

　　股票上市交易所：深圳证券交易所

　　统一社会信用代码：91110302662152417W

　　经营范围：设计、开发汽车整车及发动机、汽车零部件；技术转让、技术咨

询、技术服务；批发汽车零部件、机械产品、计算机软件。（不涉及国营贸易管

理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；货物进

出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车；整车产品研发（含样车制造、 检

测）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

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经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。）

（二）主营业务

　　　 公司服务于汽车生产企业，主营业务为燃油汽车和新能源汽车的整车设计及

其他汽车行业相关的技术服务，可为客户提供全流程的整车设计开发方案，是目

前国内技术领先的独立汽车设计公司。除上述整车设计服务外，公司其他产品及

服务还包括汽车定制改装业务和汽车零部件制造等。经过多年的发展和积淀，公

司业务已经基本涵盖了从汽车商品企划到生产准备的所有重要环节。

　　　 发行人最近三年的主营业务收入按产品类别分类构成如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

产品　　　　　　　2020 年度　　　　　　　　 2019 年度　　　　　　　　 2018 年度

类别　　　　金额　　　　　占比　　　　　金额　　　　　占比　　　　金额　　　　　占比

整车

　　　　　　 80,406.94　　　　 98.30%　　86,193.87　　　　97.39%　 76,616.22　　　　96.87%

设计

其他　　　　 1,390.81　　　　　1.70%　　 2,310.74　　　　 2.61%　　2,479.32　　　　 3.13%

总计　　　　81,797.75　　　　 100.00%　 88,504.61　　　 100.00%　 79,095.54　　　 100.00%

（三）核心技术及研发水平

　　　 公司为技术服务型公司，是国家工业和信息化部认定的国家级工业设计中

心，也是北京科委等部门认定的高新技术企业，承担着各大汽车生产企业内部的

应用性研究开发以及基础性研究开发。近年来，公司还承担了多项政府研究项目。

为保证研发工作的顺利开展，确保产品和服务满足客户和行业标准，公司多年来

在体系、软硬件、制度、技术积累等多方面进行了持续建设，并已非常完善。

　　　 1、技术情况

　　　 公司主要核心技术情况如下表所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技术 创新

序号　　技术名称　　　　　　　　　　　　　　　　概述

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 来源 类型

　　　　　　　　　　　 造型创意能力国内领先，并具有国际影响力，团队成员

　　　

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