劲嘉股份：中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

　　　　　　　　　　　　中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　 关于深圳劲嘉集团股份有限公司

　　　　 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳劲嘉集团股份有限

公司（以下简称“公司”或者“劲嘉股份”）非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承

销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司非公开发行股票实施

细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等

有关法规规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情

况如下：

　　　 一、公司募集资金基本情况

　　　 （一）募集资金批复、资金到账情况

　　2016 年 6 月 14 日公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于

公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。

　　2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本

次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事

宜。

　　2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行

股票申请获得通过。

　　经 2017 年 6 月 23 日中国证监会证监发行字[2017]996 号文《关于核准深圳

劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。

　　公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发行价格

为人民币 8.74 元，募集资金总额 1,649,999,970.68 元，扣除承销及保荐费用人民

币 24,750,000.00 元、其他发行费用 631,869.91 元，发行实际募集资金净额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

1,624,618,100.77 元，募集资金于 2017 年 10 月 17 日存入本公司募集资金专用账

户中。该事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2017】

48210006 号验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（人民币元）

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,649,999,970.68

减：发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,381,869.91

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,624,618,100.77

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额　　　　　　　　　　　　　　　　236,431,102.79

减：投入金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　758,293,051.07

减：银行手续费支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,791.36

加：利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,766,025.87

减：暂时补充流动资金【注 1】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　284,000,000.00

减：现金管理（理财产品）【注 2】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000,000.00

减：永久补充流动资金【注 3】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,170,000.00

减：定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

募集资金余额（活期银行存款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　343,445,181.42

注 1：详见后文三、（三）“使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。

注 2：详见后文三、（四）“使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”。

注 3：详见后文三、（四）“使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金存放及结余情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金存放与结余情况如下：

　　　　 银行名称　　　　　　　　　　　　银行账号　　　　　　　　期末银行存款余额

　平安银行深圳华侨城支行　　　　　　 1580 4395 6123 83　　　　　　　　　205,700,864.21

　 兴业银行深圳华富支行　　　　　　3371 6010 0100 2092 82　　　　　　　　 4,950,639.33

　 兴业银行深圳深南支行　　　　　　3371 0010 0100 2155 26　　　　　　　　28,101,586.32

　光大银行深圳熙龙湾支行　　　　　 3918 0188 0000 5548 8　　　　　　　　　3,656,812.18

　 北京银行深圳南山支行　　　　2000 0014 0515 0001 9061 814　　　　　　　14,793,129.94

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　 上海银行深圳君汇支行　　　　　　0039 2972 0300 3399 442　　　 15,761,313.80

建设银行深圳市分行营业部　　　　　4425 0100 0034 0000 2212　　　　　 7,296.98

　 交通银行深圳光明支行　　　　4438 9999 1010 0058 8640 0　　　　70,473,5

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