青木股份：兴业证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作报告

　　 兴业证券股份有限公司

关于青木数字技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

　　　　　　　　之

　　　 发行保荐工作报告

　　　　保荐机构（主承销商）

　　　　　 二�二二年一月

青木股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件　　　　　　发行保荐工作报告

　　　　　　　　　　　　　　兴业证券股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于青木数字技术股份有限公司

　　 首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告

　　 青木数字技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，依据

《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律、法规，提交了发行申请

文件。兴业证券股份有限公司作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市

的保荐机构，林悦和王贤作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具了本发行

保荐工作报告作为发行保荐书的辅助性文件。

　　 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中

国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业

务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件

的真实性、准确性、完整性和及时性。

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青木股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件　　　　　　　　　　　　发行保荐工作报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释　　　 义

　　 除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐工作报告中具有如下特定含义：

兴业证券、本保荐机构、保荐

　　　　　　　　　　　　　　　　 指　　兴业证券股份有限公司

机构

公司、发行人、青木股份　　　　　 指　　青木数字技术股份有限公司

青木有限　　　　　　　　　　　　 指　　青木数字技术有限公司

青木股份上海分公司　　　　　　　 指　　青木数字技术股份有限公司上海第一分公司

青木股份北京分公司　　　　　　　 指　　青木数字技术股份有限公司北京分公司

青木电子商务　　　　　　　　　　 指　　广州青木电子商务有限公司

启投电子商务　　　　　　　　　　 指　　广州启投电子商务有限公司

允能科技　　　　　　　　　　　　 指　　广州允能科技有限公司

青丰网仓　　　　　　　　　　　　 指　　广州青丰网仓科技有限公司

数据磨坊科技　　　　　　　　　　 指　　数据磨坊（广州）科技有限公司

广州美魄　　　　　　　　　　　　 指　　广州美魄品牌管理有限公司

领势金丸　　　　　　　　　　　　 指　　上海领势金丸文化传播有限公司

青木香港　　　　　　　　　　　　 指　　青木香港控股有限公司

允能合伙　　　　　　　　　　　　 指　　广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）

允培合伙　　　　　　　　　　　　 指　　广州市允培投资合伙企业（有限合伙）

允杰合伙　　　　　　　　　　　　 指　　广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）

允嘉合伙　　　　　　　　　　　　 指　　广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）

允尚合伙　　　　　　　　　　　　 指　　珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）

穗晖合伙　　　　　　　　　　　　 指　　广州市穗晖投资合伙企业（有限合伙）

陌仟合伙　　　　　　　　　　　　 指　　广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）

北京海港城　　　　　　　　　　　 指　　北京海港城科技有限公司

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青木股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行保荐工作报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　录

释　　义……………………………………………………………………………………………………………. 2

目　　录……………………………………………………………………………………………………………. 3

第一节 项目运作流程 ……………………………………………………………………………………. 4

　　　一、兴业证券内部项目审核流程………………………………………………………………. 4

　　　二、本次证券发行的立项审核主要过程……………………………………………………. 7

　　　三、项目执行的主要过程…………………………………………………………………………. 7

　　　四、内部核查部门审核项目的主要过程………………………………………………….. 11

　　　五、保荐机构内部问核过程说明………………………………………………..

查看公告全文…