优宁维：民生证券股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有限公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见

民生证券股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有限

公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子

　　 公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见

　　民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海优宁

维生物科技股份有限公司（以下简称“优宁维”或“公司”）2021 年首次公开发行股

票并在创业板上市之保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号―创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券对优宁维使用募集资金及

自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目进

行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，

并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募

集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不

含税）后，实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元。

　　上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上

述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。

　　上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专

户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票

募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　 预计项目投资额　　　预计募集资金使用额

1　　 线上营销网络与信息化建设项目　　　　　　　　　　　　　　　 8,079.60　　　　　　　8,079.60

2　　 线下营销及服务网络升级项目　　　　　　　　　　　　　　　　 6,828.15　　　　　　　6,828.15

3　　 研发中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,431.58　　　　　　　8,431.58

3-1　　　 蛋白及抗体试剂研发技改项目　　　　　　　　　　　　　　　5,429.08　　　　　　　5,429.08

3-2　　　 爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目　　　　　　1,552.40　　　　　　　1,552.40

3-3　　　 上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目　　　　　　　　1,450.10　　　　　　　1,450.10

4　　 补充流动资金项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000.00　　　　　　　5,000.00

　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,339.33　　　　　　 28,339.33

　　　 三、本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资及全资子公

　　　 司向全资孙公司增资的基本情况

　　　 （一）本次增资方案

　　　　　　鉴于“研发中心建设项目”由三个子项目组成，实施主体分别为公司全资孙公

　　　 司南京优爱生物科技研发有限公司（以下简称“南京优爱”）、全资子公司爱必信

　　　 （上海）生物科技有限公司（以下简称“爱必信”）和全资子公司上海乐备实生物

　　　 技术有限公司（以下简称“乐备实”）。其中公司向乐备实增资 1,500 万元（使用

　　　 募集资金 1,450.10 万元），用于上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目，

　　　 1,500 万元计入注册资本；向爱必信增资 1,600 万元（使用募集资金 1,552.40 万

　　　 元），用于爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目，1,600 万元计入

　　　 注册资本；向爱必信增资 5,500 万元（使用募集资金 5,429.08 万元），并通过爱

　　　 必信向全资孙公司南京优爱增资 5,500 万元，用于蛋白及抗体试剂研发技改项目，

　　　 5,500 万元计入注册资本。本次增资完成后，公司仍对实施募投项目的子/孙公司

　　　 100%控股。

　　　　　　南京优爱、爱必信和乐备实将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资

　　　 金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。本次增资不

　　　 构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　　 （二）本次增资对象的基本情况

　　　　　　1、上海乐备实生物技术有限公司

　　（1）基本信息

　　企业名称：上海乐备实生物技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA1H9XGC3M

　　法定代表人：吴丽丽

　　住 所：上海市浦东新区古丹路 15 号 18 号楼 4 楼

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：500.00 万人民币

　　成立日期：2018-4-28

　　营业期限：2018-4-28 至不约定期

　　经营范围：从事生物科技、生物制品、医药科技领域的技术开发、技术咨询、

技术转让、技术服务，检验技术的研发，从事货物及技术的进出口业务，化工产

品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验

室耗材与设备的销售。

　　（2）本次增资完成后，乐备实的注册资本由人民币 500.00 万元增加至人民

币 2,000 万元，公司仍持有乐备实 100%股权。

　　（3）财务信息

　　乐备实最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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