天晟新材：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

　 常州天晟新材料股份有限公司

　　　　江苏省常州市龙锦路 508 号

向特定对象发行股票募集资金使用的

　　可行性分析报告（修订稿）

　　　　　　二�二二年二月

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一、本次募集资金使用计划

　　本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 52,999.98 万元，扣除发行费用

后拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

　　（一）本次募集资金使用的必要性

　　1、聚诚智能成为控股股东，保障公司长期持续稳定发展

　　聚诚智能认购本次向特定对象发行股票后，聚诚智能将成为公司控股股东，

将充分利用资金、资源优势支持上市公司业务发展，也将充分利用上市公司平台

有效整合资源，发挥自身的优势，改善上市公司资产质量和盈利能力，提升上市

公司价值，争取为广大股东、特别是中小股东带来更为丰厚的回报。

　　2、满足公司业务布局的资金需求，改善公司盈利能力和财务状况

　　公司高分子发泡材料已成功跨入风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建

筑节能等领域，公司未来市场开拓、研发投入、日常经营等环节对流动资金的需

求进一步扩大。本次募集资金净额将全部用于补充流动资金，以实现公司在高分

子发泡材料领域的深度布局，提升公司的行业地位和核心竞争力，确保公司的持

续发展。同时，本次募集资金将能缓解公司的资金压力，优化资本结构，减少财

务费用，降低财务杠杆水平，保障公司长期发展的资金需求。

　　（二）本次募集资金使用的可行性

　　1、本次发行符合法律法规的规定和公司自身发展需要

　　本次发行符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次发行募集资金到位后，

能够有效缓解公司业务发展面临的营运资金需求压力，为公司核心业务发展和竞

争力提升提供必要资金储备，并能够有效改善公司资本结构，提高抗风险能力，

符合公司自身发展需要。

　　2、本次发行的公司治理规范、内控完善

　　公司已经按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企

业制度，并结合自身的实际情况，通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、

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标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

　　公司在募集资金管理方面制定了《募集资金管理办法》，在募集资金管理方

面严格按照上市公司的监管要求，对募集资金的存储使用、投向变更、检查与监

督进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将继

续监督公司对募集资金的存储和使用，以保证募集资金的规范和合理使用，防范

募集资金使用风险。

三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

　　本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资

金。本次募集资金的使用，有助于公司增强资本实力，充实营运资金，解决公司

业务不断拓展过程中对资金的需求，助推公司核心业务发展和核心竞争能力提

升，有利于公司长远经营发展。

　　本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、

财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之

间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

　　本次发行募集资金到位并投入使用后，公司资产总额和净资产额将同时增

加，营运资金得到充实，资金实力得到有效增强，资产负债率有所改善，资本结

构更趋合理，财务费用支出有所减少，有利于优化公司的财务结构，降低财务风

险，进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力。

四、可行性分析结论

　　综上所述，经董事会认真分析论证认为，公司本次发行股票募集资金将有效

补充营运资金，有利于满足公司业务持续发展的资金需求，为核心业务发展和核

心竞争能力提升提供资金支持，公司的资本结构将得到有效改善，抗风险能力将

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得到提升。本次发行符合法律法规的规定和公司自身发展需要，有利于公司的长

远健康发展，符合公司及全体股东的利益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常州天晟新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月二十一日

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