通裕重工：中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

　　　　　 中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　关于

　　　　　 通裕重工股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　　　　之

　　　　　　　　　　 发行保荐书

　　　　　　　　保荐机构（主承销商）

　 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

　　　　　　　　　 二�二二年二月

保荐机构关于本次发行的文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　 声　　 明

　　中信证券股份有限公司接受通裕重工股份有限公司的委托，担任通裕重工股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发行出具发行

保荐书。

　　保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、

法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业

务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、

准确性和完整性。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3-1-1

保荐机构关于本次发行的文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

声　 明……………………………………………………………………………………………………………. 1

目　 录……………………………………………………………………………………………………………. 2

第一节　　　 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………. 3

　　 一、保荐机构名称……………………………………………………………………………………. 3

　　 二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人情况………………………………….. 3

　　 三、本次证券发行其它项目组成员…………………………………………………………… 3

　　 四、发行人基本情况………………………………………………………………………………… 4

　　 五、保荐机构与发行人存在的关联关系……………………………………………………. 8

　　 六、保荐机构内核程序及内核意见…………………………………………………………… 8

第二节　　　 保荐机构承诺事项 …………………………………………………………………………. 10

第三节　　　 保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 …………. 11

第四节　　　 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………….. 12

　　 一、本次证券发行决策程序……………………………………………………………………. 12

　　 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《注册管理办法》等法律法

　　 规的规定………………………………………………………………………………………………… 13

　　 三、发行人主要风险提示……………………………………………………………………….. 26

　　 四、对发行人发展前景的评价………………………………………………………………… 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-1-2

保荐机构关于本次发行的文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行保荐书

　　　　　　　　　　第一节　　　本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

　　　 中信证券股份有限公司。

二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人情况

　　　 中信证券指定王�h、赵涛二人作为通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕

重工”或“发行人”或“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐

代表人。其主要执业情况如下：

　　　 王�h：硕士研究生，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代

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