立讯精密：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施和相关主体承诺的公告

证券代码：002475　　　　　证券简称：立讯精密　　　　　公告编号：2022-014

债券代码：128136　　　　　债券简称：立讯转债

　　　　　　　　　　　 立讯精密工业股份有限公司

　　　　　关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报

　　　　　　　　　　　 措施和相关主体承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊

薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中

小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影

响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得

到切实履行作出了承诺，具体如下：

　　一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）主要假设

　　以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，

不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者据此进

行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　1、假设宏观经济环境、产业政策、证券市场情况、产品市场情况及公司经营环

境等方面没有发生重大不利变化；

　　2、假设本次非公开发行于 2022 年 9 月 30 日实施完成，该完成时间仅用于计

算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证券监督委

员会核准并实际发行完成时间为准；

　　3、假设本次非公开发行募集资金总额为 1,350,000.00 万元（含本数），不考虑

发行费用，本次非公开发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发

行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

　　4、假设本次非公开发行的发行价格为发行期首日前 20 个交易日的股票交易均

价的 80%，假设发行期首日前 20 个交易日股票交易均价为公司 2022 年 1 月 17 日

至 2022 年 2 月 18 日（董事会决议日前一交易日）交易均价，则对应发行价格为 36.44

元/股，对应发行数量 370,509,941 股；

　　5、在预测公司总股本时，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑可转换公

司债券转股及其他因素所导致的股本变化。截至本次非公开发行预案公告日前一交

易日，上市公司总股本为 7,077,034,829 股。假设按照本次非公开发行股票数量上

限 370,509,941 股测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将达到 7,447,544,770

股；

　　6、公司 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 468,966.14 万元，归属于

母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 399,425.70 万元；假设公司 2021 年扣

除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润与 2020 年度保持一致，2022 年

扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2021 年相应财务数据存在

三种情况：（1）+10%；（2）0%；（3）-10%。（上述增长率不代表公司对未来利润

的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据

此进行投资决策）；

　　7、除用于募集资金投资项目以外，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生

产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响；

　　8、未考虑本次非公开发行预案公告日至本次发行完成日期间公司公告分红方案

的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

　　9、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。

　　上述假设仅为测算本次非公开发行 A 股股票对公司即期回报主要财务指标的摊

薄影响，不代表公司对未来经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司

收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发

展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据

此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　　 （二）对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响，

具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度/2021　　　2022 年度/2022 年 12 月 31 日

　　　　　 项目　　　　　　年 12 月 31 日（预

　　　　　　　　　　　　　　　　　测）　　　　 非公开发行前　　　 非公开发行后

情景 1：2021 年度和 2022 年度的扣非前后归属于母公司股东的净利润相较 2020 年增长

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10%

　　　总股本（股）　　　　7,077,034,829.00　 7,077,034,829.00　 7,447,544,770.00

归属于上市公司股东的净

　　　　　　　　　　　　　7,225,462,752.58　 7,948,009,027.84　 7,948,009,027.84

　　　利润（元）

扣除非经常性损益后归属

于上市公司股东的净利润　　6,088,901,850.86　 6,697,792,035.95　 6,697,792,035.95

　　　　（元）

基本每股收益（元/股）　　　　　　　　1.02　　　　　　　 1.12　　　　　　　 1.07

稀释每股收益（元/股）　　　　　　　　1.01　　　　　　　 1.11　　　　　　　 1.05

扣除非经常性损益后的基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.86　　　　　　　 0.95　　　　　　　 0.90

　本每股收益（元/股）

扣除非经常性损益后的稀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.85　　　　　　　 0.93　　　　　　　 0.89

　释每股收益（元/股）

情景 2：2021 年度和 2022 年度的扣非前后归属于母公

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