*ST乐材：保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

证券代码：300446.SZ　　　　证券简称：*ST 乐材　　　　上市地点：深圳证券交易所

　　　　　　　保定乐凯新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　发行股份购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　 交易对方名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川航天工业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川航天燎原科技有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川航天川南火工技术有限公司

　　　 发行股份购买资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 航天投资控股有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泸州同心圆石油科技有限公司

　　　　　　　　　　　　　 焦兴涛等 30 名自然人（具体信息详见本预案摘要 “释义”）

　　　　 募集配套资金　　　 包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名特定投资者

　　　　　　　　　　　　　　　独立财务顾问

　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月

保定乐凯新材料股份有限公司　　　　　 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

　　 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不括重组预案全文

的各部分内容。重组预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站。

　　　　　　　　　　　　　　　上市公司声明

　　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易过程中提供的有关信息真

实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信

息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

　　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实

性和合理性。截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标

的资产经审计的财务数据、评估结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在《重

组报告书》中予以披露。标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。

　　 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性

判断、确认或批准。本预案摘要所述本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

相关事项的生效和完成尚待通过深交所批准及中国证监会核准或注册。

　　 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投

资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票

经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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保定乐凯新材料股份有限公司　　　　　　 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

　　　　　　　　　　　　　　　交易对方声明

　　 本次交易的全体交易对方已出具承诺函，承诺与声明：

　　 1、承诺方保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别

和连带的法律责任。

　　 2、承诺方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整

的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的

签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 3、承诺方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺方保证已履行了法定的披露和报

告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

　　 4、承诺方保证本次交易的申请文件和信息披露均真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 5、承诺方保证如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之

前，承诺方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易

日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易

所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直

接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会

未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所

和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁

定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

上市公司声明 …………………………………………………………………………………………………………… 1

交易对方声明 …………………………………………………………………………………………………………… 2

目 录 ……………………………………………………………………………………………………

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