同和药业：关于不提前赎回同和转债的公告

证券代码：300636　　 证券简称：同和药业　　　公告编号：2022-015

债券代码：123073　　　债券简称：同和转债

　　　　　　　　　 江西同和药业股份有限公司

　　　　　　 关于不提前赎回“同和转债”的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年1

月13日至2022年2月17日期间触发“同和转债”的赎回条件，公司本

次不行使“同和转债”的提前赎回权利，同时决定在未来四个月内（即

2022年2月18日至2022年6月17日），若公司再次触发“同和转债”的

赎回条件，均不行使提前赎回权，不提前赎回“同和转债”。

　　一、“同和转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许

可[2020]2259 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 26 日向

不特定对象发行了 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 3.60 亿元。经深圳证券交易所同意，公司 3.60 亿元可转换公司

债券于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称

“同和转债”，债券代码“123073”。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西同和药业

股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自可转债

发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因

遇节假日，原起始日 2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）

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起至债券到期日（2026 年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》

的规定，“同和转债”初始转股价格为 36.34 元/股。

　　公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，

审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，

公司股票已存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

低于当期转股价格的 85%（即 30.89 元/股）的情形，已满足《募集

说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司 2021 年第一次临

时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价为 23.80 元/股，股

东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 21.36 元/股。修正

后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股

票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正

后的“同和转债”转股价格不低于 23.80 元/股。公司于 2021 年 1 月

7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正

“同和转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价

格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确

定“同和转债”的转股价格由 36.34 元/股向下修正为 23.80 元/股，

调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。

　　根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债

券发行的相关规定，“同和转债”发行之后，若公司发生派送股票股

利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股

而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调

整。根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司已实施 2020 年年度权

益分派方案：以权益分派实施公告中确定的股权登记日 2021 年 5 月

17 日当日收市后的总股本为基数，每 10 股派 0.850000 元现金红利

（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股。本次

权益分派实施后，“同和转债”的转股价格由原来的 23.80 元/股调整

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为 14.82 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。

　　除上述两次调整之外，截至本公告披露日，未发生其他对转股价

格进行调整的情形。

　　二、“同和转债”有条件赎回条款

　　《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续

三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格

的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足

3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全

部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B2×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券

票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　三、“同和转债”有条件赎回条款成就情况

　　公司股票自 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 1 月 12 日已满足“公

司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低

于当期转股价格的 130%（含 130%）”（当期转股价格的 130%为 19.27

元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于

2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于

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不提前赎回同和转债的议案》,董事会决定本次不行使“同和转债”

的提前赎回权利，不提前赎回“同和转债”。

　　公司股票自 2022 年 1 月 13 日至 2022 年 2 月 17 日已满足“公司

A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当

期转股价格的 130%（含 130%）”（当期转股价格的 130%为 19.27 元/

股），再次触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　四、“同和转债”本次不提前赎回的审议程序

　　公司于 2022 年 2 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通

过了《关于不提前赎回“同和转债”的议案》,结合当前市场情况及

公司实际情况综合考虑，董事会决定本次不

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