中泰化学：东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　　　　　　　　　　东方证券承销保荐有限公司

关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

　　　 之 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“独立财务顾问”）

作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大

资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法

规的要求，就中泰化学发行股份购买资产并募集配套资金 2021 年募集资金存放

与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

　　一、募集资金到位情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江

富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

【2016】788 号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）

有限责任公司发行等 13 人发行股份 378,125,380 股购买其合计持有的新疆中泰

纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）（原名新疆富丽达纤维有限公

司，已于 2022 年 1 月更名为库尔勒中泰纺织科技有限公司）54%股权、巴州金

富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物

流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行

不超过 377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，

募集资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元（其中财

务顾问费用及承销费用 83,399,999.96 元，公司自行支付的其他相关发行费用

3,014,210.52 元），实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元，2016 年 7 月 26

日存入公司国开行新疆分行 65101560065742360000 募集资金专用账户内。上述

募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞

华验字[2016]01740006 号验资报告。

　　中泰纺织集团、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌

鲁木齐分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农

业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。

　　（二）募集资金使用及存放情况

　　2016 年度发行股份募集配套资金使用情况：

　　　　　　　　　　　 项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,673,585,787.12

减：向中泰纺织集团增资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 954,028,200.00

　　　向金富纱业增资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　648,095,700.00

　　　向蓝天物流增资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　357,447,500.00

　　　偿还银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　714,014,387.12

募集资金账户余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

　　截至 2021 年 12 月 31 日中泰纺织集团、金富纱业及蓝天物流三家公司募集

资金使用情况如下：

　　（1）中泰纺织集团、金富纱业募集资金使用情况：

　　截 止 2020 年 12 月 31 日 ， 中 泰 纺 织 集 团 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入

237,604,754.85 元，金富纱业募集资金项目累计投入 912,974,525.75 元。

　　中泰化学 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15 日第八次临

时股东大会审议通过《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》。

募 集 资 金 的 余 额 及 利 息 收 入 中 泰 纺 织 集 团 42,210,216.24 元 、 金 富 纱 业

20,989,566.49 元已全部转入基本户用于永久补充流动资金。募集资金专户和国

债逆回购投资业务的九州证券账户一并销户。

　　（2）蓝天物流募集资金使用情况：

　　　　　　　　　　　　　　截止 2020 年募集资　 2021 年度募集资　　 累计募集资金

　　　　项　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　金使用情况　　　　 金使用情况　　　　　使用情况

　　　　　　　　　　　　　截止 2020 年募集资　　2021 年度募集资　　累计募集资金

　　　 项　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　金使用情况　　　　　金使用情况　　　　 使用情况

募集资金净额　　　　　　　　　 357,447,500.00　　　　　　　　　　　357,447,500.00

减：置换前期已投入募投

　　　　　　　　　　　　　　　　 1,596,061.70　　　　　　　　　　　　1,596,061.70

项目

　 永久补充流动资金　　　　　　 82,378,200.00　　　　　　　　　　　 82,378,200.00

　 直接投入募集资金项目　　　　 37,007,105.07　　　28,628,930.10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,636,035.17

　 补充蓝天物流营运资金　　　　180,000,000.00　　　　　　　　　　　180,000,000.00

　 暂时补充

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