上海宏英智能科技股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“宏英智能”、“发行人”或
“公司”)首次公开发行不超过 1,836.00 万股人民币普通股(以下简称“本次发
行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
许可〔2022〕200 号文核准。
经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下
简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定,本次发行新股
1,836.00 万股。本次发行将于 2022 年 2 月 17 日(T 日)分别通过深圳证券交易
所(以下简称“深交所”)交易系统和网下发行电子平台实施。
发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:
(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份
处理等方面,具体内容如下:
1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基
本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素,协商确定本次发行价格为 38.61 元/股。
投资者请按此价格在 2022 年 2 月 17 日(T 日)进行网上和网下申购,申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 2 月 17 日
(T 日),其中,网下申购时间为 09:30-15:00,网上申购时间为 09:15-11:30,13:00-
15:00。
2、保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对
象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小
到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台
中的时间记录为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数
量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确
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定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔
除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网下投资者应根据《上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果公告》,于 2022 年 2 月 21 日(T+2 日)16:00 前,按照最
终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《上海宏英智能科技股份有限公司首次
公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022
年 2 月 21 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额
缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象
当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销
商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3
次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司
债券、可交换公司债券申购。
(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不
表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价
的合理性,理性做出投资决策。
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(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2022 年 2 月 9 日(T-6
日)刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海宏英智能科技股份有限公司首次
公开发行股票招股意向书摘要》及 2022 年 2 月 9 日(T-6 日)登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及
“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投
资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的
影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
(四)本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深
交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加
导致的投资风险。
(五)本次发行价格为 38.61 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定
价的合理性。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C40 仪器
仪表制造业”,截至 2022 年 2 月 11 日(T-4 日),中证指数发布的“C40 仪器
仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率为 36.87 倍。
主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:
最近 20 个交易日 2020 年 2020 年静态
证券代码 证券简称
均价(元/股) 每股收益(元/股) 市盈率(倍)
831305.BJ 海希通讯 26.61 1.2405 21.45
002979.SZ 雷赛智能 26.29 0.5369 48.97
300124.SZ 汇川技术 63.45 0.7260 87.40
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