优刻得：优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书

代码：688158　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：优刻得

　　　　　　　 优刻得科技股份有限公司

　　　　2020 年度向特定对象发行 A 股股票

　　　　　　　　　　 上市公告书

　　　　　　　　保荐机构（联席主承销商）

　　　　　　　　　　　联席主承销商

　　　　　　　　　　 二�二二年二月

　　　　　　　　　　　　　　　 特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：30,289,917 股

2、发行价格：23.11 元/股

3、募集资金总额：699,999,981.87 元

4、募集资金净额：691,286,277.71 元

二、本次发行股票预计上市时间

　　本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上

市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、新增股份的限售安排

　　本次发行对象共有 8 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自

发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规

定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增

等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排；发行对象因本次交易取得

的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及

规范性文件。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

特别提示 ……………………………………………………………………………………………………….. 1

目录 ………………………………………………………………………………………………………………. 2

释义 ………………………………………………………………………………………………………………. 4

第一节 本次发行的基本情况 …………………………………………………………………………. 5

　　一、 公司基本情况 ……………………………………………………………………………… 5

　　　　　（一）公司概况 ………………………………………………………………………………… 5

　　　　　（二）公司主营业务 …………………………………………………………………………. 5

　　二、本次新增股份发行情况 …………………………………………………………………….. 6

　　　　　（一）发行股票类型及面值 ………………………………………………………………. 6

　　　　　（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ………………………………. 6

　　　　　（三）发行方式 ………………………………………………………………………………. 11

　　　　　（四）发行数量 ………………………………………………………………………………. 11

　　　　　（五）发行价格 ………………………………………………………………………………. 11

　　　　　（六）发行股票的限售期 ………………………………………………………………… 11

　　　　　（七）上市地点 ………………………………………………………………………………. 11

　　　　　（八）募集资金和发行费用 …………………………………………………………….. 12

　　　　　（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ……………………… 12

　　　　　（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ………………….. 12

　　　　　（十一）新增股份登记托管情况 ……………………………………………………… 13

　　　　　（十二）发行对象情况 ……………………………………………………………………. 13

　　　　　（十三）保荐机构、联席主承销商关于本次发行过

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