秀强股份：2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）

证券代码：300160　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：秀强股份

　　　　　江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

　　　　　　　 Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd.

　　　　　　　　　 （江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号）

　　　　 2021年度向特定对象发行A股股票

　　　　　　　　　　　　　　募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　（修订稿）

　　　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

　　　　　　　　　　　（上海市静安区新闸路1508号）

　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　 公司声明

　　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露

资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及

完整性承担相应的法律责任。

　　 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财

务会计资料真实、完整。

　　 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申

请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司

的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

　　 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公

司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担

证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　 重大事项提示

　　 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险

因素”全文，并特别注意以下风险。

一、募集资金投资项目风险

（一）募投项目新增产能市场消化风险

　　 本次募集资金用于“智能玻璃生产线建设项目”、“BIPV 组件生产线项

目”和补充流动资金，以实现产品类型、应用领域丰富性和产业链的延伸。

“智能玻璃生产线建设项目”在原有玻璃深加工业务的基础上，增加了贴合等

工艺实现了产业链的延伸，并同时应用于智能家电、车载、笔电三个领域；

“BIPV 组件生产线项目”在原有玻璃深加工业务的基础上，利用公司在组件中

双玻方面的技术优势，实现新产品 BIPV 组件的生产。虽然公司募投项目经过

慎重且充分的可行性论证，募投项目生产产品拥有良好的技术储备，同时公司

配套制定了完善的市场开拓措施，但公司募投项目的可行性分析是基于当前及

可预期的市场环境、现有工艺、技术路径及市场发展趋势的判断等因素作出

的。在募投项目实施过程中，募投项目所处行业可能面临技术变革、政策调

整、产品市场需求变动等不确定性因素，如果募投产品市场发生不可预见的变

化或公司不能有效开拓新产品市场，则募投项目的市场消化存在一定风险。

（二）募投项目折旧摊销风险

　　 本次募集资金投资项目建成后，公司将新增一定规模的固定资产和无形资

产，折旧及摊销费用也将相应增加，新增年均固定资产折旧及无形资产摊销对

公司经营业绩会产生一定的影响。尽管募集资金投资项目已经过谨慎的可行性

论证分析，目前测算预期效益良好，但项目投资建设需要一定的周期，若项目

完成投资正式达产后，市场环境、政策导向等发生重大不利变化，则新增固定

资产及无形资产产生的折旧和摊销将对公司未来的业绩情况产生不利影响。

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（三）募投项目实施风险

　　 公司本次募集资金投资项目智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线项

目及补充流动资金，与公司发展战略密切相关。虽然公司已经对上述募投项目

的相关政策、技术可行性、市场前景、市场消化能力等方面进行充分的分析及

论证，但项目实施过程中，公司可能受到宏观经济、产业政策、市场环境等一

些不可预见因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

（四）募投产品的市场环境风险

　　 虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析，

但项目建设完成后不排除届时市场需求、市场环境出现不可预计的变化，例如

市场价格出现大幅波动，或市场需求发生重大变化，或发生市场竞争突然加剧

的情况，这都将给募集资金投资项目的预期收益带来不确定性，项目实施面临

市场环境风险。

（五）募投项目效益达不到预期的风险

　　 尽管公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的调研和论证，但公司在

开拓市场、推广产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果未来上述产品

项目的市场需求增长低于预期，或产品的市场推广进展与公司预测产生偏差，

将会导致募集资金投资项目完成后达不到预期效益的风险。

（六）每股收益和净资产收益率下降的风险

　　 本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，由于募集资金投资项目从

建设投入到产生经济效益需要一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步

增长，公司的每股收益和净资产收益率存在一定程度下降的风险。

二、经营风险

（一）原材料供应紧张及价格波动风险

　　 公司的主要原材料包括原片玻璃、油墨材料、包装材料等，其中原片玻璃

在原材料成本中占比较高，自 2020 年起，基于玻璃市场需求、原片玻璃生产用

原材料价格波动等原因，导致公司生产用原材料原片玻璃的价格出现了较大幅

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度的上升。2021 年 1-9 月，公司生产用主要原材料原片玻璃采购价格上涨

39.42%，若未来原片玻璃持续供应紧张或者价格大幅上涨，而公司不能通过提

高产品价格将原材料价格上涨带来的压力部分转嫁给客户，或通过技术工艺的

提升来缓解原材料成本上升带来的压力，则可能出现原材料供应不足，

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