得利斯：中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

　　　　　　　　　　　 中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　中泰证券股份有限公司

　　 关于山东得利斯食品股份有限公司非公开发行 A 股股票

　　　　　　　　　 发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东得利斯食品

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1173 号）的核准，山东得利斯

食品股份有限公司（以下简称“得利斯”、“发行人”、“公司”）向不超过 35 名特定对象

非公开发行股票 133,315,290 股，发行价格为 7.39 元/股，募集资金总额 985,199,993.10

元（以下简称“本次发行”）。保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以

下简称“中信建投”）及联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）

对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为得利斯的本次发行过程及

认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发

行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有

关法律、法规、规章制度的要求及得利斯有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合

得利斯及其全体股东的利益。

一、本次非公开发行概况

　　（一）发行价格

　　本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 1 月 14 日。本次非公

开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基

准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日

前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.35 元/股。最终发行价格为 7.39 元/股。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 （二）发行对象、发行数量及募集资金金额

　　 本次非公开发行 A 股股票数量为 133,315,290 股，符合发行人 2020 年第三次临时

股东大会决议和中国证监会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可[2021]1173 号）中本次非公开发行不超过 150,600,000 股新股的要求。

　　 本次非公开发行的发行对象及其认购数量如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　认购价

序

　　　　　　　　　　发行对象　　　　　　　　　　格（元/　 获配股数（股）　 认购金额（元）

号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股）

　　 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.39　　　　　5,412,719　　　39,999,993.41

　　 时偕行 1 号私募证券投资基金

　　 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.39　　　　 17,848,443　　 131,899,993.77

　　 一号集合资产管理计划

3　 郭伟松　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.39　　　　 13,531,799　　　99,999,994.61

4　 李天虹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.39　　　　　5,142,083　　　37,999,993.37

5　 众石财富（北京）投资基金管理有限公司　　　　7.39　　　　　4,059,539　　　29,999,993.21

6　 中国国际金融股份有限公司　　　　　　　　　　7.39　　　　 12,178,619　　　89,999,994.41

7　 林金涛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.39　　　　　4,059,539　　　29,999,993.21

8　 中国银河证券股份有限公司　　　　　　　　　　7.39　　　　　9,472,259　　　69,999,994.01

9　 摩根士丹利国际股份有限公司　　　　　　　　　7.39　　　　　4,059,539　　　29,999,993.21

　　 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映

10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.39　　　　　4,059,539　　　29,999,993.21

　　 山红 9 号私募证券投资基金

11　 财通基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　7.39　　　　 24,479,025　　 180,899,994.75

12　 中信证券股份有限公司　　　　　　　　　　　　7.39　　　　　4,059,539　　　29,999,993.21

　　 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号

13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.39　　　　　4,059,539　　　29,999,993.21

　　 私募证券投资基金

14　 诺德基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　7.39　　　　　9,932,353　　　73,400,088.67

15　 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）　　　　7.39　　　　　6,901,217　　　50,999,993.63

　　 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募

16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.39　　　　　4,059,539　　　29,999,993.21

　　 证券投资基金

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 133,315,290　　 985,199,993.10

　　 发行对象符合相关法律的规定

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